하나에어로다이내믹스, 일반청약 경쟁률 1851대 1…증거금 5조8000억원 몰려

기관 수요예측 1051대 1 이어 흥행…20일 코스닥 상장 예정

ⓒ 하나에어로다이내믹스

[프라임경제] 항공 제조 토탈 솔루션 기업 하나에어로다이내믹스는 지난 10일부터 이날까지 양일간 일반투자자를 대상으로 진행한 공모주 청약에서 1851.14대 1의 경쟁률을 기록했다고 11일 밝혔다.

이번 청약에는 일반투자자 배정 물량 110만주에 총 20억3625만6250주가 접수됐으며, 청약 건수는 12만9620건으로 집계됐다. 이번 청약에 따른 증거금은 약 5조8033억원으로 집계됐다.

하나에어로다이내믹스는 지난 2일부터 6일까지 진행한 기관 수요예측에서 국내외 2152개 기관이 참여해 1051대 1의 경쟁률을 기록했고, 최종 공모가를 상단 5700원(희망밴드 4700~5700원)으로 확정한 바 있다.

항공기 조립용 치공구 설계·제작부터 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 항공기 제조 전 공정을 원스톱으로 수행하는 곳은 국내에서 하나에어로다이내믹스가 대표적이다. 항공기 구조물은 설계 도면과 품질 인증을 거쳐 한 번 채택되면 장기간 공급이 이어지는 구조다. 

하나에어로다이내믹스가 공급한 부품과 구조물은 한국항공우주산업(KAI)과 미국 Bell 등에 납품되며, 지난 2024년부터 직수출을 시작한 Bell 412 헬기 동체 구조물이 올해 상반기 매출의 26.4%를 차지하며 새로운 성장축으로 자리잡았다.

상장을 주관한 IBK투자증권 관계자는 "수요예측에 이어 일반청약까지 높은 경쟁률로 마무리된 것은 기관과 개인 투자자 모두가 하나에어로다이내믹스의 사업 안정성을 확인한 결과"라며 "항공 부품 특성상 한 번 채택되면 공급이 장기간 이어지는 구조에 설비 증설에 따른 성장 여력이 더해지면서 투자 수요가 몰린 것으로 보고 있다"고 설명했다.

하나에어로다이내믹스는 공모자금 대부분을 대형 판금 성형 설비와 열처리·후가공 설비 도입, 공장 신축에 집중 투입해 내년까지 생산 인프라를 확충할 계획이다. 또한 우주·무인기 분야 등 신규 사업화도 추진하고 있으며, 향후 복합재 시설 확충도 계획하고 있다.

손창환 대표이사는 "수요예측에 이어 일반청약까지 큰 관심을 보내주신 투자자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "상장 이후 설비 증설 성과를 실적으로 연결하고 투자자와의 소통을 이어가며 기업가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

한편 하나에어로다이내믹스는 오는 13일 납입을 거쳐 이달 20일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 대표주관사는 IBK투자증권이다.