펩타이드 CDMO 진출 앞둔 삼성바이오…청약률 96.8%

삼성물산·삼성전자 배정 물량 전량 청약…펩타이드 생산 역량 확보로 비만·당뇨 치료제 시장 대응

[프라임경제] 삼성바이오로직스(207940)가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 추진한 2조7000억원 규모 유상증자에서 96.8%의 청약률을 기록했다. 대규모 신주 발행에 따른 지분 희석 우려에도 삼성물산(028260)과 삼성전자(005930) 등 주요 주주가 배정 물량 전량에 참여하면서 인수 자금 조달에 청신호가 켜졌다.

© 삼성바이오로직스

11일 삼성바이오로직스에 따르면 지난 9~10일 구주주와 우리사주조합을 대상으로 진행한 유상증자 청약에서 총 219만8146주가 접수됐다. 전체 발행 예정 주식 227만주 대비 청약률은 96.8%다.

이번 유상증자는 보통주 227만주를 신규 발행하는 방식으로 진행되며, 확정 발행가액은 주당 117만4000원이다. 이를 통해 조달하는 자금은 총 2조6650억원으로, 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인 증권 취득에 사용된다.

청약 유형별로는 우리사주조합이 배정 물량 45만4000주 가운데 40만5430주를 신청해 89.3%의 청약률을 기록했다. 신주인수권증서 보유 주주들은 배정된 181만6000주에 초과청약을 포함해 179만2716주를 신청, 98.7%의 참여율을 보였다.

특히 주요 주주인 삼성물산과 삼성전자는 각각 배정 물량 전량에 대한 청약을 마쳤다. 삼성물산은 78만2818주, 삼성전자는 56만7503주에 대해 이사회 결의를 거쳐 참여했다. 주당 발행가액이 100만원을 넘는 상황에서도 3만주 이상의 초과청약이 이뤄지면서 기존 주주들의 사업 확장 전략에 대한 기대가 반영됐다는 해석이 나온다.

이번 증자는 삼성바이오로직스가 기존 항체의약품 중심의 사업 구조를 펩타이드 등으로 확대하기 위한 전략적 투자다. 회사는 지난 7월 폴리펩타이드그룹을 14억6000만스위스프랑(발표 당시 약 2조7000억원)에 인수한다고 발표했다. 회사 측은 이를 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모라고 설명했다.

폴리펩타이드그룹은 글로벌 펩타이드 CDMO 기업으로, 삼성바이오로직스는 인수를 통해 펩타이드 의약품 생산 역량을 확보할 계획이다. 

기존 항체의약품 위탁생산에 더해 메신저리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC) 등으로 넓혀 온 사업 포트폴리오에 펩타이드를 추가해 다양한 의약품 모달리티를 아우르는 생산 기반을 구축한다는 구상이다. 특히 비만·당뇨병 치료제 등을 중심으로 펩타이드 의약품 수요가 확대되는 시장에 대응한다는 전략이다.

인수 절차도 진전을 보이고 있다. 최근 완료된 폴리펩타이드그룹 공개매수에는 전체 지분의 97.98%가 응했다. 삼성바이오로직스는 향후 강제매수 등의 절차를 거쳐 지분 100%를 확보할 계획이다.

구주주와 우리사주조합 청약 이후 남은 물량에 대한 일반공모는 오는 12~13일 진행된다. 이후 17일 주금 납입을 거쳐 30일 신주가 상장될 예정이다. 일반공모 이후에도 잔여 물량이 발생하면 주관사가 인수한다.

이번 청약에서 높은 참여율을 확보하면서 삼성바이오로직스의 인수 자금 조달은 순조롭게 진행될 전망이다. 다만 인수 이후에는 펩타이드 사업의 수익성을 확보하고 기존 CDMO 사업과의 시너지를 실질적인 성과로 연결하는 것이 중장기 성장 전략의 핵심 과제가 될 것으로 보인다.