하나에어로다이내믹스, 수요예측 1051대 1…공모가 5700원 확정

기관 2152곳 참여·공모금액 251억원…20일 코스닥 입성 예정

ⓒ 하나에어로다이내믹스

[프라임경제] 항공 제조 토탈 솔루션 기업 하나에어로다이내믹스는 기관투자자 대상 수요예측을 마치고 최종 공모가를 5700원(희망밴드 4700~5700원)으로 확정하고 이날부터 내일까지 양일간 일반공모 청약을 진행한다고 10일 밝혔다.

지난 2일부터 6일까지 진행된 이번 수요예측에는 국내외 2152개 기관이 참여해 1051.38대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 물량의 99%가 밴드 상단 이상(가격 미제시 포함)의 가격을 제시했다. 이에 따른 총 공모금액은 약 251억원, 상장 후 예상 시가총액은 약 1011억원이다.

지난 2007년 경남 사천에서 설립된 하나에어로다이내믹스는 항공기 조립용 치공구 설계·제작부터 부품 가공, 기체 구조물 조립까지 항공기 제조 전 공정을 원스톱으로 수행한다. 

공급한 부품과 구조물은 한국항공우주산업(KAI)과 미국 Bell 등에 납품되며, 항공 부품은 고객사 품질 인증을 거쳐 한 번 채택되면 공급업체 변경이 사실상 제한돼 오랜 기간 이어 온 공급 이력이 진입장벽으로 작용한다. 

지난해 매출액은 333억원, 영업이익률은 15.0%이며 지난 2024년부터 직수출을 시작한 Bell 412 헬기 동체 구조물은 올해 상반기 매출의 26.4%를 차지하는 최대 품목으로 자리잡았다.

상장을 주관한 IBK투자증권 관계자는 "하나에어로다이내믹스는 국내외 고객사에 치공구부터 기체 구조물까지 항공기 핵심 제조 역량을 공급해 온 기업"이라며 "기술특례가 아닌 일반 상장으로 실제 실적에 기반해 기업가치를 산정했고, 두 자릿수 영업이익률을 유지하면서 Bell 직수출이라는 성장축을 확보했다는 점이 긍정적인 평가로 이어진 것으로 보고 있다"고 말했다.

하나에어로다이내믹스는 공모자금 대부분을 대형 판금 성형 설비와 열처리·후가공 설비 도입, 공장 신축에 집중 투입해 내년까지 생산 인프라를 확충할 계획이다. 551억원 규모 수주잔고에 따른 증산 수요에 대응하는 한편 우주·무인기 분야 등 신규 사업화도 추진하고 있으며, 향후 복합재 시설 확충도 계획하고 있다.

손창환 대표이사는 "하나에어로다이내믹스의 기술 경쟁력과 성장 가능성을 높게 평가해주신 기관투자자분들께 감사드린다"며 "이번 상장을 계기로 생산 역량을 확대해 국내외 수주 물량에 적기 대응하고, 복합재·우주·무인기와 글로벌 시장으로 영역을 넓혀 글로벌 항공우주 종합 제조기업으로 도약하겠다"고 말했다.

한편 하나에어로다이내믹스는 오는 20일 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 대표주관사는 IBK투자증권이다.