삼성바이오로직스 "2.7조 폴리펩타이드 인수 순항"

공개매수 최소 조건 넘겨…항체·mRNA·ADC 이어 포트폴리오 다각화

[프라임경제] 삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹(PolyPeptide Group) 공개매수 중간 결과에서 응모율 87.88%를 기록했다. 거래 수락을 위한 최소 조건인 66.7%를 넘어선 것으로, 펩타이드 분야로 사업 영역을 넓히기 위한 인수 작업이 순항하고 있다.

삼성바이오로직스(207940)는 지난 9월15일부터 10월12일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 중간 결과(Provisional Interim Result)를 13일 발표했다. 

삼성바이오로직스-폴리펩타이드 그룹 CI. © 삼성바이오로직스

이번 공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드(Samsung Peptide)를 통해 진행됐다. 자사주를 제외한 발행주식 3301만6411주 전량을 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 매수를 제안했다.

중간 집계 결과 총 2901만4418주가 응모됐다. 매수 대상 주식의 87.88%에 해당하는 규모로, 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩(Draupnir Holding)이 보유한 주식 1837만5000주 전량도 포함됐다. 전체 발행주식 기준 응모 지분율은 87.59%다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과(Definitive Interim Result)는 오는 16일 발표될 예정이다.

삼성바이오로직스는 오는 19일부터 30일까지 추가 응모 기간을 운영한 뒤, 유럽·인도·호주·브라질 등 관계 당국의 규제 승인을 거쳐 거래를 마무리할 계획이다. 인수 대금은 규제 승인 후 10거래일 이내 지급할 예정이다. 회사는 오는 11월 말까지 최종 인수를 완료한다는 목표다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 인수 금액은 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)으로, 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 사례 가운데 최대 규모다.

이번 인수의 핵심은 기존 항체의약품 중심의 CDMO 사업을 펩타이드 분야로 확장하는 데 있다. 삼성바이오로직스는 항체의약품을 비롯해 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC) 등으로 사업 영역을 넓혀 왔다. 여기에 펩타이드 개발·생산 역량을 더해 사업 포트폴리오를 다각화하고 중장기 성장 기반을 확보한다는 구상이다.

펩타이드는 당뇨병·비만 치료제의 핵심 원료로 주목받으며 글로벌 제약·바이오 시장에서 수요가 확대되고 있다. 

글로벌 투자은행(IB) 등의 분석에 따르면 세계 비만 치료제 시장은 수요 증가와 치료 적응증 확대에 힘입어 2035년께 최대 1500억달러(약 200조원) 규모로 성장할 전망이다. 이에 따라 관련 치료제의 주요 원료인 펩타이드 기반 의약품의 개발·생산 수요도 함께 늘어날 것으로 예상된다.

삼성바이오로직스는 대규모 생산시설 설계·운영 경험과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술을 결합해 사업 시너지를 높일 방침이다. 향후 시장 확대에 따른 생산시설 확충도 검토해 고객 수요에 적기에 대응한다는 계획이다.