진코스텍, 일반청약 686대 1 '흥행'…증거금 1조7165억원

공모가 2만3500원·공모금액 200억원…15일 코스닥 이전상장

ⓒ 진코스텍

[프라임경제] 하이드로겔 소재 기반 화장품 제조자개발생산(ODM) 전문기업 진코스텍은 일반투자자 대상 공모주 청약에서도 높은 경쟁률을 기록하며 공모 흥행 분위기를 이어갔다고 7일 밝혔다.

진코스텍은 지난 2일과 6일 양일간 진행된 일반청약에서 경쟁률 685.83대 1을 기록했다. 청약 건수는 약 14만7000건, 청약 증거금은 약 1조7165억원으로 집계됐다.

앞서 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서도 국내외 총 2006건이 참여해 1097.62대 1의 경쟁률을 기록했다. 이에 따라 공모가는 희망 공모가 범위인 1만9500~2만3500원의 상단인 2만3500원으로 확정됐다. 총 공모금액은 약 200억원이며, 확정 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 약 890억원 규모다.

진코스텍은 하이드로겔 마스크팩과 아이패치 중심의 하이드로겔 소재 기반 화장품 ODM 전문기업이다. 약 15년간 축적한 하이드로겔 제형 설계 및 양산 노하우를 기반으로 고객사의 제품 기획부터 제형 개발, 양산, 품질관리까지 대응하는 생산체계를 갖추고 있다.

회사는 최근 하이드로겔 제품 수요 증가에 대응하기 위해 3공장 증설을 추진하고 있다. 시흥시 시화공단 내 약 2000평 규모의 신규 공장에 수용성 하이드로겔 생산라인 2개를 추가해 생산 CAPA를 현재 대비 40% 이상 확대한다는 계획이다. 

공모자금은 △3공장 구축 △원·부재료 확보 △차세대 하이드로겔 연구개발 △핵심 인력 확보 등에 활용될 예정이다.

김임준 진코스텍 대표이사는 "일반청약까지 많은 관심과 성원을 보내주신 투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후 3공장 증설을 차질 없이 추진하고, 차세대 하이드로겔 제형 개발과 글로벌 고객 확대를 통해 프리미엄 하이드로겔 ODM 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

한편 진코스텍은 오는 8일 납입을 거쳐 이달 15일 코스닥시장에 이전상장할 예정이다. 대표주관사는 하나증권이다.