서부발전, 5년 만기 녹색채권 500억원 발행…민평금리보다 6.8bp 낮춰

중장기 채권 투자심리 위축 속 발행금리 절감…탄소중립 전환 재원 확보

[프라임경제] 한국서부발전이 중장기 회사채에 대한 투자 수요가 위축된 상황에서도 민간채권평가사 평균금리(민평금리)보다 낮은 금리로 녹색채권 발행에 성공하며 탄소중립 전환을 위한 투자 재원을 확보했다.

서부발전 본사 전경. ⓒ 프라임경제

서부발전은 10일 500억원 규모의 5년 만기 녹색채권을 민평금리보다 6.8베이시스포인트(bp·1bp=0.01%포인트) 낮은 금리로 발행했다고 밝혔다.

최근 국내 채권시장에서 5년물에 대한 수요가 줄어든 데다 일부 공기업과 발전사의 장기물 발행이 잇따라 유찰되는 등 중장기 회사채 시장의 투자심리가 위축된 상황에서 이뤄진 발행이라는 점에서 주목된다.

서부발전은 안정적인 재무구조와 친환경·저탄소 사업에 대한 투자 계획이 시장의 신뢰를 얻으면서 투자 수요를 확보한 것으로 분석했다. 특히 민평금리보다 낮은 수준에서 발행금리를 확정하면서 이자 비용을 절감하고 장기 자금조달 여건도 개선했다. 이번 녹색채권 발행 주관은 한양증권이 맡았다.

조달한 자금은 녹색채권 원칙(GBP)에 부합하는 친환경·저탄소 전환 사업에 투입될 예정이다.

서부발전 관계자는 "회사채 시장의 불확실성이 커진 상황에서도 경쟁력 있는 금리로 녹색채권을 발행해 재무건전성과 환경·사회·투명(ESG) 경영에 대한 투자자의 신뢰를 확인했다"며 "이번에 확보한 자금을 친환경·저탄소 사업에 적기 투입해 정부의 에너지 전환 정책을 뒷받침하겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 녹색채권을 비롯한 지속가능금융 조달 수단을 다변화해 안정적인 재원 조달과 재무구조 개선을 동시에 추진하겠다"고 덧붙였다.