에스투더블유, IPO 공모가 '최상단' 1만3200원 확정…"기술성·시장성으로 흥행 성공"

"인프라와 영업 기반 확장으로 수년 내 명실상부 세계적 빅데이터 분석 AI 기업으로 도약"

ⓒ 에스투더블유

[프라임경제] 빅데이터 분석 인공지능(AI) 기업 에스투더블유(이하 S2W)가 지난 2일부터 8일까지 기관투자자 대상 기업공개(IPO) 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망 밴드(1만1400원~1만3200원) 최상단인 1만3200원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

이번 수요예측에는 국내외 2304곳의 기관투자자들이 총 13억1949만9000주를 신청해 약 1145.40 대 1의 경쟁률을 기록했다. 확정 공모가 기준 공모금액은 약 209억원, 상장 시가총액은 약 1398억원으로 전망된다. 

전체 참여 수량 기준 100%(가격 미제시 포함)가 밴드 최상단 이상의 가격을 제시했다.

이처럼 S2W는 IPO 제도 개선안이 적용되는 첫 기업이라는 부담에도 불구, 높은 경쟁률과 의무확약 비율을 거두며 수요예측 흥행에 성공했다. 특히 이번 제도 개선의 핵심이었던 기관투자자 의무보유 확약 우선배정제도 요건도 충족했다.

이번 흥행은 S2W가 보유한 △멀티도메인 교차분석 기술의 우수성 △사우디아라비아 수출과 인터폴(INTERPOL) 장기 재계약 등 연이은 해외 수주를 통해 입증한 글로벌 경쟁력 △약 96%의 고객 유지율을 기록하며 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반의 반복 매출 구조를 안정적으로 확립한 강력한 시장성 등이 높은 평가를 받았기 때문으로 해석된다. 

S2W는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 AI 기술 연구개발(R&D) 고도화와 해외법인 설립, 인터넷데이터센터(IDC) 구축 등에 투입할 계획이다.

서상덕 S2W 대표는 "S2W의 기술 경쟁력과 사업 성장성을 높이 평가해 주신 기관투자자들에게 감사드린다"며 "상장 이후 글로벌 비즈니스 추진과 수익성 강화를 뒷받침할 수 있는 인프라와 영업 기반을 빠르게 확장해 나갈 예정으로, 이를 발판 삼아 수년 내 명실상부 세계적인 빅데이터 분석 AI 기업으로 도약할 계획"이라고 말했다.

S2W는 10일과 11일 양일간 진행되는 일반투자자 대상 청약을 거쳐 오는 19일 코스닥 시장에 상장한다. 상장 주관사는 대신증권이다.