우리은행, 중장기외화자금 조달 성공

29일 만기 2년에 사모 변동금리부 형태의 외화채권 U$45백만 발행

[프라임경제] 우리은행(은행장 李鍾輝, www.wooribank.com)은 글로벌 금융위기로 인해 국내 금융기관들이 외화조달에 어려움을 겪고 있는 가운데 리먼브라더스 부도사태 이후 국책은행인 수출입은행과 농협에 이어 국내 시중은행 중 처음으로 중장기 외화조달에 성공했다고 밝혔다.

이번 발행된 우리은행의 외화채권은 사모 변동금리부 형태로, 금액은 미화 4천5백만 달러이며 금리는 Libor+350bp수준에 만기는 2년이다. 주간사는 금호종합금융이 맡았으며, 29일에 발행되었다.

추가로 우리은행은 10월22일 미화 2천5백만불의 사모 변동금리부 채권을 발행하였으며, 금리는 Libor+580bp수준에 만기는 5년으로 유럽계 은행이 주간사 역할을 했다.

또한, 이태리계 은행으로부터 미화 7천만불을 계약서 방식에 의한 차입을 추진 중에 있으며, 이태리계 은행 내부 최종 승인은 받은 상태로 기타 자세한 사항을 협의 중으로 11월 중 납입 예정이다.

우리은행은 이번 조달자금을 외화차입금 상환 및 외화대출 재원으로 사용할 계획이며, 이번 조달은 꾸준하고 지속적인 투자자와의 우호적인 유대관계를 통해서 정부 지급보증 없이 발행에 성공한 것으로 향후 지속적으로 투자자와 접촉을 통해서 외화자금 조달을 적극 추진할 계획이다.