MDS테크, 엔비디아 '블랙웰' 공급·지원 공식 파트너 '주목'…"기술 확대 따른 찐수혜"

"GTC2025 행사서 AI 컴퓨팅 분야 신규 기술 발표 준비 예정…AI 기반 자율주행 솔루션 관심"

[프라임경제] 독립리서치 그로쓰리서치는 13일 MDS테크(086960)에 대해 임베디드 솔루션의 강자로써 엔비디아 파트너십 기반 인공지능(AI) 사업 확대가 기대된다고 평가했다. 

ⓒ MDS테크

MDS테크는 임베디드 소프트웨어(SW) 개발의 전반적은 과정에 필요한 솔루션·플랫폼들을 제공하는 사업을 주로 영위하고 있다. 매출 비중은 임베디드 SW 개발 솔루션 22.2%, 임베디드 시스템 SW 솔루션 38.6%, 기타 산업자동화 및 사무자동화 부문 39.2%를 차지하고 있다.

그로쓰리서치에 따르면 MDS테크는 자율주행 전자제어장치(ECU) 검증 및 V2X 솔루션 부문에서 탁월한 경쟁력을 보이며 지난해 약 1500억원 규모의 수주를 달성했다. 실시간 소프트웨어 오류 분석 도구(TRACE32)와 ECU 테스트 자동화 소프트웨어(Mx-Suite)가 현대차와 GM 등 글로벌 완성차업체(OEM) 고객사에서 검증되면서 매출 성장에 핵심적인 역할을 하고 있다.

특히 자율주행 시장이 연평균 25%의 높은 성장률을 보이고 있다는 점을 고려하면 중장기적으로 MDS테크의 높은 매출 성장이 기대된다는 분석이다.

또한 지난해 폴라리스오피스그룹과의 전략적 AI 플랫폼 협력으로 기술융합의 속도를 높여 장기적인 수익성 개선을 이끌 것으로 전망되고 있다. 

김주형 그로쓰리서치 연구원은 "엔비디아가 GTC2025 행사에서 AI 컴퓨팅 분야의 신규 기술 발표를 준비하고 있어, 동사가 제공 중인 AI 기반의 자율주행 솔루션 역시 주목받을 것"이라고 짚었다.

이어 "특히 동사는 엔비디아의 공식 AI 솔루션 공급 파트너로서 올해부터 최신 AI 서버 제품군인 '블랙웰(Blackwell)'의 국내 공급·기술 지원을 할 예정"이라며 "이러한 파트너십을 통해 엔비디아 기술 확대에 따른 직접적인 수혜를 누릴 것"이라고 진단했다.

아울러 "이번 GTC2025에서 엔비디아의 신규 제품 발표가 기대되는 상황으로, 이후 동사의 관련 사업 확대가 기대된다"고 조언했다.