금융사, 해외 부동산 투자 2.5조 부실 우려

전체 투자금액 56조4000억…북미지역 상업용 부동산 위기 지속 영향

[프라임경제] 국내 금융권의 해외부동산 관련 투자손실 우려 규모가 2조4600억원에 달하는 것으로 나타났다. 북미지역을 중심으로 상업용 부동산 위기가 지속된 영향이다.

22일 금융감독원에 따르면 금융권의 해외 부동산 대체투자 잔액은 작년 9월 말 기준 56조4000억원이다. 금융업권별로는 △보험 31조9000억원(56.6%) △은행 10조1000억원(17.9%) △증권 8조4000억원(14.9%) △상호금융 3조7000억원(6.6%) △여전 2조2000억원(0.5%) △저축은행 1000억원(0.2%) 순이다.

지역별로는 북미가 34조5000억원(61.1%)으로 가장 많았다. 유럽 10조8000억원(19.2%), 아시아 4조4000억원(7.9%), 기타 및 복수지역 6조6000억원(11.8%)이 뒤를 이었다. 

금융감독원이 지난해 9월 기준 금융권 해외 부동산 대체투자 잔액을 공개했다. ⓒ 연합뉴스

만기 이전 대출금을 회수하는 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 사업장이 늘어났다. 현재 2조4600억원의 투자금이 회수가 어려워진 상황이다. 일부 금융권 해외 부동산 투자는 공모펀드 형식으로도 이뤄지면서 금융사 자체 손실뿐만 아니라 개인 투자자의 손실까지 예상된다.

EOD는 채권자인 금융기관이 채무자에 빌려준 자금에 대해 만기 전에 회수를 요구하는 것을 말한다. 통상 채무자가 만기까지 연체금을 내지 못하거나 원금을 상환하지 못할 가능성이 커졌을 때 선언된다. 

물론 EOD가 발생했다고 해서 전액 손실이 발생하지는 없다. 투자자 간 대출조건 조정, 만기연장, 대주변경 등을 통해 EOD 해소 가능하기 때문이다. 자산 매각 시에도 배분 순위에 따라 전액 또는 일부 회수도 가능하다.

올해 만기가 돌아오는 투자 규모는 12조7000억원(22.5%)이다. 2030년까지는 43조7000억원(77.5%)의 만기가 도래한다. 투자대상별로는 단일자산 투자가 35조8000억원이다. 복수자산 투자가 20조5000억원이다.

국내 금융사 해외 부동산 대체투자 평가손실은 원금(56조4000억원) 대비 5.9% 수준인 약 3조3040억원이다. 이 가운데 금융회사의 단일 사업장 투자에서 EOD 사유가 발생한 규모는 2월 현재 2조4600억원(사업장 28곳)이다.

임대형 해외 부동산 공모펀드에 투자한 개인 투자자 손실도 예상된다. 개인 투자자의 임대형 해외 부동산 공모펀드 투자 규모는 1조9000억원이다. 올해 만기가 도래하는 펀드 규모는 9000억원이다. 만기 연장에 실패할 경우 손실이 현실화될 수 있다는 시각이 나온다.

다만, 금감원은 금융사의 해외 부동산 대체투자가 금융사나 금융 시스템에 미치는 영향은 제한적일 것이라고 판단했다. 해외 부동산 대체투자 잔액은 작년 9월 말 기준 금융권 총 자산의 0.8% 수준에 불과해서다. 해외 부동산 대체투자 규모가 가장 큰 보험업권도 총자산 대비 투자 비중이 2.8% 수준이다.

금감원은 "금융권 해외 부동산 대체투자 규모가 총자산의 1%에도 미치지 않는 만큼 이번 투자 손실에 따른 위험은 제한적"이라면서도 "해외 부동산 시장의 추가 악화 가능성에 대비해 금융사의 리스크 관리 강화를 유도할 계획"이라고 말했다.