LG화학, 20억달러 규모 외화 교환사채 발행

미래 성장기반 확충 위한 시설투자·운영자금 사용 계획

[프라임경제] LG화학(051910)이 신성장동력 투자 재원 확보를 위한 자금 조달에 나서기로 했다. LG화학은 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(한화 약 2조6000억원) 규모의 외화 교환사채를 발행한다고 11일 공시했다.

LG화학은 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용한다는 계획이다. LG화학은 △친환경 소재 △전지소재 △글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝힌 바 있다.

LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 달러(USD)로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며 만기 이자율은 5년물 0.75~1.25%, 7년물 1.35~1.85% 수준이다.

LG화학은 자회사인 LG에너지솔루션(373220) 지분 81.84%를 보유한 최대주주로 이번 교환사채의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다.

ⓒ LG화학

교환가격은 LG에너지솔루션의 11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25~30%, 7년물은 30~35% 수준의 높은 프리미엄으로 발행될 예정이다. 이는 향후 LG에너지솔루션에 대한 투자자들의 긍정적인 전망이 반영된 것으로 해석된다.

해당 금액 기준으로 전액 교환이 이뤄질 경우, 교환대상은 약 369만5000주로 이는 LG에너지솔루션 발행 주식 총수의 약 1.6%에 해당하는 수준이다. 정확한 프리미엄과 발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 오는 12일 오전에 최종 확정된다.

LG화학은 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6%p 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다. 이를 통해 글로벌 금리 상승기에 저금리 자금 도달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 한다는 계획이다.

LG화학은 글로벌 투자자들을 대상으로 신뢰도 제고 및 투자자 저변 확대를 위해 이번 외화 교환사채를 싱가폴 증권거래소에 상장한다.

차동석 LG화학 최고재무책임자(CFO)는 "전 세계적인 고금리 환경 속에서도 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건의 외화 교환사채를 성공적으로 발행했다는 점에 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 미래 성장동력 확보를 위한 준비를 철저히 해 나갈 것이다"라고 말했다.