알멕, 청약 경쟁률 1355.601대 1…증거금 8조4725억원 '흥행'

오는 30일 코스닥 상장…국내외 캐파 확대 중점 투자 및 북미 진출 가속화

박준표 알멕 부사장이 지난 13일 여의도에서 열린 기자간담회에서 프레젠테이션을 진행하고 있는 모습. = 박기훈 기자

[프라임경제] 코스닥 상장을 추진 중인 글로벌 전기차 알루미늄 부품 전문 기업 알멕(대표이사 신상호)이 20일과 21일 일반투자자를 대상으로 실시한 공모주 청약에서 1355.601대 1의 경쟁률을 기록했다. 

알멕의 코스닥 상장을 주관하고 있는 NH투자증권에 따르면, 총 공모주식수 100만주의 25%인 25만주에 대해 3억3890만270주의 청약이 접수됐으며 청약 증거금은 8조4725억원으로 집계됐다. 

앞서 알멕은 14일과 15일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 공모가를 희망가 밴드(4만원~4만5000원) 상단을 초과한 5만원으로 확정했다. 당시 수요예측은 국내외 총 1772개 기관이 참여해 1697.23대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 

회사는 이번 공모를 통해 확정 공모가 기준 총 500억원을 조달하며, 이 자금은 시설자금 및 재무구조개선 자금으로 활용된다. 우선 국내 생산 시설을 확충해 증가하는 수요에 대응하는 동시에, 미국에도 생산 시설을 추가 확보해 현지의 신규 고객사를 공략함으로써 생산능력과 매출을 확대해 나갈 계획이다. 

알멕의 코스닥 상장 예정일은 오는 30일로, 상장 후 시가총액은 확정 공모가 기준 2983억원 규모이다. 

신상호 알멕 대표이사는 "상장을 계기로 혁신 기술 개발, 국내외 생산능력 확대, 미국·유럽 등 글로벌 사업 강화 등에 주력함으로써 전기차·이차전지를 비롯해 항공 분야에 이르는 모빌리티 알루미늄 소재·부품 글로벌 선두 기업으로 도약해 나가겠다"고 강조했다. 

알멕은 50년 업력의 알루미늄 압출 소재·부품 전문 기업으로, 전신은 1973년 설립된 경남금속이다. 대우그룹 관계사 시절 국내 최초의 전기차 전용 플랫폼(DEV)을 개발한 이래 줄곧 전기차 관련 알루미늄 압출 소재 기술 개발을 주도해 왔다.

주요 사업은 전기차 전용 제품으로, 배터리(이차전지) 모듈 케이스, 배터리 팩 프레임, 전기차 플랫폼 프레임 등을 개발 및 생산하고 있다. 특히 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 알루미늄 압출 모듈 케이스 부분에서 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있다. 

주요 고객사는 LG에너지솔루션, SK온, GM, 리비안(RIVIAN), 루시드(LUCID) 등 글로벌 EV 배터리 제조사 및 해외 전기차 기업이다. 

한편, 알멕은 지난해 연결 기준 매출액 1567억원, 영업이익 113억원을 달성하며 2021년 대비 매출액 89.3% 증가 및 영업이익 흑자전환을 기록했다. 상장 이후에는 생산능력 확대에 따라 더욱 가파른 성장세가 기대된다. 

이미 확보된 수주잔고는 1조5000억원 이상 규모로, 향후 신규 설비를 통해 생산량이 증가하면 매출과 이익이 크게 늘어날 것으로 회사는 내다보고 있다. 북미 진출로 현지 수주 또한 더욱 확대될 것으로 전망돼 더욱 큰 성장세가 예상된다.