KB금융, 금융지주 최초 '원화 지속가능' 신종자본증권 발행

예정금액 2.8배 수요 '금융권 최저 수준 금리'

[프라임경제] KB금융지주(회장 윤종규)가 20일 ESG 선도 금융그룹 역할을 확대하기 위해 원화 5000억원 규모 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다. 

'영구채' 신종자본증권은 자기자본으로 인정되며, 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년·10년 등) 경과 후 콜옵션(되 살 수 있는 권리)을 부여해 투자자에게 상환하는 형태다. 

이번 ESG채권은 국내 금융지주사 최초 발행하는 '원화 ESG채권'으로, 친환경·사회적 가치창출 사업 금융지원 목적의 지속가능채권(Sustainability Bond)이다.

KB금융에 따르면, 국내 최고 수준 신용도와 ESG채권에 대한 증권사·보험사·공제회 등 투자자 관심에 힘입어 최초 모집예정금액(3000억원) 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다. 

이 중 5년 콜옵션(4350억원)은 금융권 최저 수준 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션(650억원)의 경우 3.28%로 발행됐으며, 이번 발행을 통해 KB금융 자본적정성도 더욱 탄탄해질 전망이다.

현재 KB금융은 ESG위원회 중심으로 △환경 위한 '기후 변화 전략 고도화' △사회 위한 '책임 경영 내재화' △투명한 기업지배구조 확산을 주요 내용으로 하는 'KB 그린 웨이(GREEN WAY) 2030'을 추진하고 있다. 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 더욱 속도감 있게 추진한다는 방침이다. 

KB금융지주 관계자는 "기업 환경·사회적 책임 실천 및 선제적 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 의미가 있다"라며 "앞으로도 ESG경영 선도 금융그룹 위상에 걸맞게 실질적인 ESG경영 실천을 솔선수범할 것"이라고 설명했다. 

한편, KB금융그룹은 지난 9월 국내 금융그룹 최초 국내외 석탄화력발전소 건설 관련 신규 프로젝트파이낸싱 및 채권인수를 중단하는 '탈석탄 금융' 선언 등 ESG경영 확산을 위해 노력하고 있다.