수출입은행, 미달러화·유로화 채권 동시 발행 성공

불안정한 국제금융시장 속에서도 복수통화 동시 발행

[프라임경제] 한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 수은)은 지난 20일 전세계 투자자들을 대상으로 미 달러화 7억달러, 유로화 7억유로 등 총 14억6000만달러(약 1조8000억원) 규모 외화채권 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.

이 중 유로화 채권은 그린본드로, 코로나19 확산 이후 한국계 기관이 발행한 첫 유로화 채권이다. 그린본드는 채권발행으로 확보한 자금의 용도를 대체에너지, 기후변화 대응 등 저탄소·친환경산업 지원에 한정시키는 특수목적채권을 말한다.

한국수출입은행이 지난 20일 전세계 투자자들을 대상으로 미 달러화 7억달러, 유로화 7억유로 총 14억6000만달러 규모 외화채권 발행에 성공했다. ⓒ 한국수출입은행

이번 채권 발행에는 미 달러화에 240개 투자자로부터 51억달러 투자 주문이, 유로화에는 224개 투자자가 참여해 32억 유로 주문이 들어왔다.

이에 힘입어 수은은 금리를 최초 제시금리 대비 각각 0.4%p, 0.35%p 축소하는데 성공했고, 규모도 당초 예상보다 각각 2억달러, 2억유로 늘려 발행했다.

​금리는 미달러화 만기 3년 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor·런던 은행간 금리)에 1.20%를 더한 수준에서, 유로화 만기 5년 고정금리 채권의 경우 유로화 미드스왑금리(-0.221%)에 1.05%를 더한 0.829%로 결정됐다.

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수은은 이번에 발행한 외화채권 대금을 활용해 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있는 국내 기업 해외진출 지원에 적극 나설 예정이다. 이중 유로화 그린본드 대금은 신재생에너지, 2차전지 등 친환경산업 프로젝트 지원에 전액 사용할 계획이다.

수은 관계자는 "코로나19 확산 이후 지속되는 금융시장 불안에도 한국물에 대한 투자 수요가 여전히 견고함을 확인한 데에 의미가 있다"며 "미 달러화 및 유로화 채권 발행을 계획하고 있는 국내기관에 한국물 벤치마크를 제시하고, 미달러화와 유로화 시장이 한국계 기관 외화조달시장으로서 활용될 수 있는 계기를 마련했다"고 설명했다.