신한은행, 2900억원 규모 신종자본증권 발행

'4년 연속 시중은행 최저금리' 자기자본비율 16bp 상승

[프라임경제] 신한은행(은행장 진옥동)이 2900억원 규모 원화 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행한다. 

이번 신종자본증권은 △5년 콜옵션 보유 영구채 2400억원 △10년 콜옵션 보유 영구채 500억원으로 발행된다. 금리는 시중은행이 발행한 원화 신종자본증권 중 4년 연속 가장 낮은 2.88%와 3.08%다.

신한은행은 최초 2500억원 규모로 발행할 계획이다. 다만 국제적 변동성 확대 및 불안정한 시장 상황 속에서도 다양한 투자기관의 적극적 참여 속에 최종 2900억원으로 발행금액이 증액됐다.

신한은행은 이번 발행을 통해 자기자본 비율이 16bp 상승할 전망이다. 특히 모집금액 2배에 가까운 응찰률을 통해 우수한 재무건전성과 리딩뱅크 지위를 확고히 인정받는 계기가 됐다.

신한은행 관계자는 "채권시장 변동성이 확대되는 상황에서도 장기물 투자 니즈에 부응하는 10년 콜옵션을 포함하는 등 투자자와의 소통을 통해 증권사·보험사·공제회 등 다양한 기관 참여를 이끌어 낼 수 있었다"라며 "앞으로도 선제적 기본자본 확충 및 안정적 자기자본비율 관리를 진행할 것"이라고 말했다.