파수닷컴, 데이터 보안 독보적 시장점유율 '매수'

올해 영업이익 전년比 145%↑ 예상, 정부 정책 '수혜'

[프라임경제] 하나금융투자는 파수닷컴(150900)에 대해 주력사업인 데이터보완과 어플리케이션(앱)보안 분야에서 독보적 시장점유율로 향후 안정적 수익창출이 기대된다며 투자의견 매수, 목표주가 7400원으로 제시했다.

27일 하나금융투자에 따르면 파수닷컴은 정부 빅데이터 정책에 의한 수혜로 신사업 분야의 매출이 가시화되고 있다며 경쟁사 대비 높은 투자 매력도를 보유하고 있다고 판단했다.

이정기 하나금융투자 연구원은 "주력사업인 디지털 콘텐츠 저작권 보호 기술(DRM) 시장은 문서 디지털화와 정보기기 다변화로 인해 추가적 보안솔루션 수요가 늘어나고 있다"며 "강력한 시정점유율을 기반으로 확장 솔루션을 추가 수주하면서 매출 증가를 가속화 하고 있다"고 분석했다.

이어 "정부 시큐어 코딩 의무화로 솔루션 수요가 증가하고 있다"며 "이에 공공기관 솔루션 수주 점유율 1위인 파수닷컴이 지속적으로 수혜를 입을 것"이라고 예상했다.

파수닷컴은 최근 정부 주도 빅데이터 플랫폼 구축에 참여하는 10개 기업 중 5개 기업에 개인정보 비식별화 솔루션 납품 계약을 확정해 향후 관련 매출증가도 기대되는 상황이다.

이 연구원은 "파수닷컴의 올해 매출액과 영업이익은 지난해동기대비 각각 21%, 145.8% 증가한 390억원, 38억원으로 전망한다"며 "기존 보안솔루션 수주증가와 신사업 부분의 손익분기점 도달로 전사적 매출 증가 및 수익률 개선이 예상된다"고 강조했다.