농협은행, 10억달러 규모 美발전소 공동 금융주선

글로벌 투자은행과 함께 금융주선기관 역할 수행

[프라임경제] NH농협은행(은행장 이대훈)이 현지시간 7일 뉴욕 롯데 뉴욕팰리스 호텔에서 USD 5억9000만달러(한화 6900여억원) 규모 'Niles 미국발전소 선순위대출 금융조달 약정식'을 가졌다고 8일 밝혔다. 

이번 발전소 사업은 미국 미시간주 일대에 총 사업비 10억5000만달러 규모 1085㎿급 가스복합화력발전소를 건설 및 운영하는 사업으로, 오는 2022년 3월 운영이 개시되면 북미지역에서 가장 큰 전력시장인 PJM(필라델피아, 뉴저지-메릴랜드지역)에 전력을 공급하게 된다.  

(왼쪽부터) 비노드 무카니 노무라 증권 PF부문대표, 로버트 할리 주니어 BNP Paribas 북미지역대표, 에반 레비 Credit Agricole CIB PF부문대표, 유윤대 농협은행 기업투자금융부문 부행장이 금융조달 약정식을 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ NH농협은행

국내에서는 남부발전과 대림에너지가 전략적 투자자(SI)로 참여하며, 선순위대출 모집을 위한 글로벌 금융주선기관 역할은 △농협은행 △NH투자증권 △BNP Paribas △Credit Agricole △노무라 증권 △하나금융투자가 공동으로 수행한다. 

농협은행은 금년 1월 금융주선기관 선정 단계에서부터 NH투자증권과 컨소시엄을 구성, 농협 계열사간 협업구조를 적극 활용해 성공적인 금융조달을 완료했다.

유윤대 농협은행 기업투자금융부문 부행장은 "본 사업의 주요 주주인 남부발전과의 지속적 협력관계를 바탕으로 해외사업 동반자 역할을 충실히 할 것"이라며 "국내기업의 해외진출에 금융조달이 필요하면 농협은행을 중심으로, 농협 전 계열사가 적극적으로 투자를 지원할 것"이라고 말했다.