KB금융, 4000억원 규모 첫 신종자본증권 발행 성공

5년 콜옵션 기준 가산금리 '국고채5년+0.141%p 수준

[프라임경제] KB금융지주(회장 윤종규)가 지난 2008년 지주사 설립 이후 최초로 금융권 최저 수준 금리조건으로 4000억원 규모 신종자본증권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 2일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 두 가지가 있으며, 5년 콜옵션을 보유한 영구채 3500억원(발행금리 3.23%), 10년 콜옵션을 보유한 영구채 500억원(발행금리 3.44%)이 각각 발행됐다.

신종자본증권의 발행예정금액은 당초 3000억원(5년 콜옵션 2500억원, 10년 콜옵션 500억원)이었지만, 모집예정금액의 약 2배에 달하는 응찰률을 기록하며 최종 4000억원(5년 콜옵션 3500억원, 10년 콜옵션 500억원)으로 발행금액이 결정됐다.

특히 가산금리는 5년 콜옵션 기준 '국고채 5년+0.141%p', 10년 콜옵션 기준 '국고채 10년+0.151%p' 수준으로 금융지주계열에서 발행한 신종자본증권 중 역대 최저 스프레드를 달성했다.

아울러 KB금융은 이번 신종자본증권 발행으로 그룹 자기자본비율(BIS)이 0.17%p 개선되며 발행 전 14.83%에서 발행 후 15.00%로 상승할 것으로 예상된다.

KB금융 관계자는 "이번 신종자본증권 발행은 기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율을 제고하기 위함"이라며  "향후에도 안정적인 자본 확충과 자기자본비율 관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.