LG화학 '친환경 사업 목적' 글로벌 그린본드 발행 "성공"

15억6000만달러 상당 "전기차 배터리 경쟁력 다시 한 번 인정"

[프라임경제] LG화학(051910)이 글로벌 화학기업 최초 그린본드 발행에 성공했다. 총 15억6000만달러(약 1조7800억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행한 것이다. 이는 국내기업이 발행한 그린본드 기준 역대 최대 규모다.

글로벌 그린본드는 미국·유럽·아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행·유통되는 국제채권이다. 특히 발행대금 용도가 신재생 에너지 및 전기차 등 친환경 투자로 한정된 채권이다.

LG화학은 이번 그린본드 발행을 통해 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달하고, 지속 가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 거둘 것으로 전망하고 있다.

달러(USD)와 유로(EURO)로 발행되는 LG화학 글로벌 그린본드는 5.5년 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로 총 3개 채권으로 구성됐다. 

금리는 고정금리로, 달러 5.5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%p를 더한 3.279%다. 10년 만기 채권의 경우 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695% 금리로 발행됐다. 유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스왑금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다.

이는 최초 제시 금리 대비 최소 0.275%p(27.5bps)에서 최대 0.35%p(35bps)가 낮아진 수준이다(0.01%p=1bp, basis point). 

LG화학에 따르면, 미국 및 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억달러(달러 59억·유로 41억) 규모 매수 주문이 몰리면서 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행했다. 

LG화학은 향후 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용할 계획이다.

LG화학 COO(최고운영책임자) 정호영 사장은 "이번 글로벌 그린본드의 성공적 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과"라며 "앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더욱 고도화해 기업가치를 높일 것"이라고 자신했다.