국민은행, 1억5000만달러 규모 美가스발전소 PF공동주선

[프라임경제] KB국민은행(은행장 허인)이 7일 1억5000만달러(약 1680억원) 규모 미국 가스복합화력발전소 PF(Project Financing) 공동주선을 성공했다고 밝혔다. 

KB국민은행은 미국 사모펀드 아레스가 투자한 'Oregon Clean Energy 발전소' 리파이낸싱 신디케이션 대출 총 5억8000만달러(약 6500억원)를 모집하는 공동주선기관으로 선정된 바 있다. 해당 발전소는 미국 오하이오 주에 위치한 총 870㎿ 규모 가스복합화력발전소다.

KB국민은행은 이번 프로젝트 글로벌 주선기관인 크레딧스위스·바클레이즈와 함께 공동주선기관으로 참여했으며, 총 1억5000만달러 규모 투자확약서(LOC)를 제출했다. 배정된 1억5000만달러 중 3000만달러는 국민은행이 직접 투자하고, 나머지 1억2000만달러는 KB금융그룹 계열사를 비롯한 국내 기관 투자자들을 통해 재매각할 예정이다.

이번 글로벌 IB비즈니스에서는 윤종규 KB금융그룹 회장이 평소 강조하던 '원펌KB'가 구현됐다. 국민은행이 주선 및 물량확보를 진행하고 KB금융그룹 계열사가 투자자로 참여해 '원펌KB'시너지 창출의 모범사례가 된 것.

또 KB국민은행은 지난 2016년 이후 미국 발전·에너지 PF에 꾸준하게 투자해 왔다. 현지 사업주와 긴밀한 네트워크를 강화하고, 글로벌 IB비즈니스에서 KB금융그룹 계열사 간 협업으로 다수의 트랙레코드를 구축하는데 성공했다.  

KB국민은행 관계자는 "미국 PF시장에서 KB국민은행이 글로벌 금융기관으로서의 인지도를 향상 시켜가는 과정이다"라며 "향후 뉴욕 'IB Unit'을 통해 현지 사업주 및 주선기관들과 네트워크를 더욱 공고히 해 글로벌 IB 비즈니스 경쟁력 강화를 지속하겠다"고 말했다.