신한은행, '5억달러 규모' 글로벌 본드 발행 성공

국내외 투자 불안 상황에서 거액의 국제채권 발행

ⓒ 신한은행

[프라임경제] 신한은행이 5년만기의 국제채권인 글로벌본드 발행에 성공했다.

30일, 신한은행은 지난 29일 5년만기 미화 5억달러(한화 약 5692억원)에 달하는 국제채권, 글로벌본드(선순위채권) 발행에 성공했다고 전했다. 

신한은행은 "최근 대내외 투자심리가 불안한 상황을 보이는 가운데 선제적으로 외화 유동성을 확보하여 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다"라며 글로벌본드 발행에 대해 평가했다. 

이번에 발행한 글로벌 본드의 발행금리는 3.875%로 미국 5년물 국채금리에 1.05%포인트를 가산한 수준으로 결정된 것으로 알려졌다. 

신한은행 관계자는 "모집일 당일인 29일, 아시아 기관 중 유일하게 신한은행이 투자등급 미 달러화 채권 발행에 성공했다"라며 "이번 글로벌 본드의 성공적인 발행으로 신한은행의 신용에 대해 투자자들의 신뢰를 재확인할 수 있었다"고 말했다.

이번 발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole, Citigroup, HSBC가 공동주간사, 신한금융투자가 보조 주간사로 각각 참여했다.