KB국민은행 '5억달러' 규모 글로벌 채권발행 성공

127개 기관 청약, 발행액 4배 초과하는 22억달러 몰려

[프라임경제] KB국민은행(은행장 이건호)이 5억달러 규모의 고정부금리채권 공모를 성공리에 발행하며, 글로벌 투자기관의 변함없는 신뢰를 확인했다.

KB국민은행은 8일 새벽 5억달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다고 밝혔다. 이 채권은 KB국민은행이 이미 설정한 80억달러 한도의 글로벌 중기 외화 조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)으로 발행됐으며, 발행금리는 미국 국채수익률(T3)에 0.75% 가산한 수준이다.

금리스왑 후 발행 금리는 3개월 리보금리에(3M Libor)에 60bps 가산금리로 결정됐다. 이는 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준으로 발행은 국제 신용평가사인 무디스(Moody’s), S&P사로부터 각각 'A1' 'A'의 신용등급을 부여받아 진행됐다.

이번에 실시한 KB국민은행 글로벌 외화채권발행 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18%였으며, 투자기관별로는 자산운용사·보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1%를 차지했다.

발행주관사는 △바클래이 캐피탈(Barclays Capital) △BNP 파리바(BNP Paribas) △뱅크오프아메리카 메릴린치(BOA MerrillLynch) △씨티(Citi) △스탠다드 차타드(Standard Chartered) △KDB 대우증권이 참여했으며, 조달 자금은 기존 차입금 상환에 사용될 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 채권 발행은 외국계 투자기관의 KB국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 나타낸 것으로 판단된다"며 "향후 하반기 발행시도에 나설 국내 시중 금융기관 및 일반기관의 벤치마크 채권으로 자리매김할 것"이라고 전망했다.