KB국민은행, 외화채권 3억불 공모 발행

발행금액의 9배 이상인 28억달러 청약접수

[프라임경제] KB국민은행은 3년만기 미화 3억달러의 고정금리부 채권을 정부의 보증 없이 발행했다고 3일 밝혔다.

KB국민은행은 안정적인 시장 상황과 이에 따른 투자자 수요의 회복에 따라 성공적으로 채권을 발행했다. 동 거래는 지난해 9월 리먼사태 이후, 일본을 포함한 아시아 태평양지역에서 정부의 보증 없이 시중은행이 처음으로 발행한 미화표시 선순위 채권이다.

또한 KB국민은행의 80억불 Global Medium Term Note Programme하에서 발행되었으며, 본 채권에 대해 Moody’s와 S&P는 각각 ‘A2’ 와 ‘A’ 의 신용등급을 부여했다.

총 180개 이상의 투자자로부터 발행금액의 9배 이상인 미화 28억달러의 청약이 접수됐다. 지역별로는 아시아 69%, 유럽 31%, 투자자별로는 은행 12%, 자산운용사 58%, PB 25%, 기타 5% 의 비중을 차지했다.

조달된 자금은 은행의 일반운영자금으로 사용될 예정이다.