롯데가 비운 자리, 신세계가 채운다…백화점 판도 재편

강남·잠실 '4조 클럽' 경쟁…롯데는 핵심점 집중, 신세계는 신규 거점 확대

[프라임경제] 백화점 업계가 외국인 소비 증가와 대형점의 성장에 힘입어 호황을 누리는 가운데 업계 양강인 롯데(004990)와 신세계(004170)의 투자 전략이 엇갈리고 있다. 

롯데백화점이 저효율 점포를 정리하며 핵심 점포에 투자를 집중하는 반면 신세계백화점은 신규 출점과 복합개발을 통해 성장 거점을 넓히고 있다. 롯데가 철수하는 부산 센텀시티점을 신세계가 인수하기로 하면서 양사의 상반된 전략은 더욱 뚜렷해지는 모습이다.

롯데백화점 본점 외관 전경. ⓒ 롯데쇼핑

15일 업계에 따르면 롯데백화점은 올해 3분기 매출 8081억원, 영업이익 1129억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 5.7%, 35.7% 증가한 수치로 매출은 3분기 기준 역대 최대다.

신세계백화점도 같은 기간 순매출 6892억원, 영업이익 1037억원을 기록하며 각각 10.7%, 23.5% 성장했다. 광주·대구·대전 등 별도 법인을 합산한 백화점 사업 총매출은 1조8565억원으로 8.5% 늘었다.

양사 모두 대형점이 실적을 견인했다. 롯데는 본점과 잠실점, 부산본점, 인천점 등의 집객 확대와 외국인 매출 증가가 성장을 뒷받침했다. 고마진 패션을 비롯한 전 상품군의 매출이 고르게 늘면서 수익성도 개선됐다.

신세계는 본점 매출이 44% 증가한 데 이어 강남점과 센텀시티점도 각각 17%, 14% 성장했다. 올해 1~3분기 누적 외국인 매출은 8500억원으로 전년 동기 대비 두 배 이상 늘었다.

◆강남·잠실 '4조 시대' 눈앞…좁혀지는 양강 격차

전체 매출에서는 롯데가 업계 1위 자리를 지키고 있지만 신세계의 추격도 빨라지고 있다.

지난해 별도 기준 순매출은 롯데백화점이 3조3394억원, 신세계백화점이 2조6611억원으로 집계됐다. 2020년 1조188억원이었던 양사의 매출 격차는 지난해 6783억원으로 5년 새 33.4% 줄었다.

단일 점포 경쟁에서는 신세계가 앞서 있다. 신세계 강남점은 2023년 업계 최초로 연간 거래액 3조원을 넘어선 데 이어 지난해 3조6717억원을 기록하며 10년 연속 전국 백화점 매출 1위 자리를 지켰다.

롯데 잠실점의 성장세도 가파르다. 지난해 3조3010억원의 거래액을 올린 잠실점은 올해 상반기 매출이 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 업계에서는 올해 신세계 강남점과 롯데 잠실점 모두 연간 거래액 4조원 달성 가능성이 거론된다.

지난달 열린 신세계백화점 강남점 지하 1층 스위트파크 '테이스트 오브 유럽' 행사장 모습. ⓒ 신세계백화점

두 회사는 간판 점포의 콘텐츠 경쟁력 강화에도 공을 들이고 있다. 신세계 강남점은 럭셔리 브랜드와 식음료(F&B), 팝업스토어 등을 강화하고 있다. 롯데는 잠실점 식품관을 비롯한 점포 재단장을 통해 백화점과 쇼핑몰을 아우르는 '롯데타운 잠실'의 경쟁력을 높인다는 구상이다.

◆점포 정리하는 롯데…신세계는 '지역 1번점' 확대

간판 점포를 중심으로 한 경쟁이 치열해지는 가운데 신규 투자 방향에서는 차이가 나타난다.

롯데백화점은 수익성이 낮은 점포를 정리하고 성장 가능성이 높은 점포에 자원을 집중하는 전략을 추진 중이다. 2024년 마산점에 이어 올해 3월 분당점의 영업을 종료했으며 서울 미아점 매각도 추진하고 있다. 건대스타시티점은 오는 2028년 10월 임대차 계약 만료 이후 영업을 종료할 예정이다.

점포 효율화와 함께 핵심 거점에 대한 투자는 이어간다. 올해 인천점과 노원점의 전관 리뉴얼을 마쳤으며 부산본점도 전관 재단장을 준비 중이다. 잠실점과 본점 등 주요 점포의 경쟁력을 높이는 동시에 신규 쇼핑몰 사업에도 투자할 방침이다.

반면 신세계백화점은 기존 핵심 점포의 대형화에 더해 신규 거점 확보에 나서고 있다. 강남점과 본점, 센텀시티점 등을 중심으로 추진해 온 '지역 1번점' 전략을 광주와 수서, 송도 등으로 확대하는 것이다.

광주에서는 약 3조원을 투입하는 '더 그레이트 광주' 프로젝트를 추진 중이다. 광주종합버스터미널 일대를 쇼핑·문화·예술 콘텐츠를 결합한 복합공간으로 개발해 2029년까지 랜드마크형 백화점을 조성한다는 목표다.

서울 수서에서는 수서역 환승센터 복합개발 사업을 통해 8만2645㎡(약 2만5000평) 규모의 백화점을 선보일 계획이다. 인천 송도점은 2028년 착공, 2032년 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

양사의 전략 차이를 가장 극명하게 보여주는 곳은 부산 센텀시티다. 신세계는 지난 10월29일 롯데백화점 센텀시티점을 인수해 기존 신세계 센텀시티와 연계한 대규모 복합공간으로 개발하겠다고 밝혔다.

롯데 센텀시티점은 2009년 인접한 신세계 센텀시티점이 문을 연 이후 경쟁에서 고전해 왔다. 한때 3000억원을 웃돌았던 연간 매출은 2023년 1300억원 수준까지 감소했다.

롯데에는 저효율 점포를 정리하는 기회인 반면 신세계에는 이미 경쟁력을 확보한 지역 거점의 규모를 키울 수 있는 투자다. 신세계는 인수 점포를 쇼핑·문화·관광·여가 기능을 결합한 '신세계 타운'으로 재편할 계획이다.

롯데와 신세계의 점포 전략은 외형상 상반되지만 대형 거점의 경쟁력을 높이는 데 집중하고 있다는 점에서는 궤를 같이한다. 온라인 쇼핑과 아웃렛 등으로 소비 채널이 다변화하면서 백화점 역시 상품 판매를 넘어 고객이 방문하고 머무를 이유를 제공해야 하기 때문이다.

업계 관계자는 "백화점 시장에서 점포 수 자체가 경쟁력을 의미하던 시대는 지났다"며 "롯데와 신세계의 전략은 서로 달라 보이지만 결국 집객력이 높은 핵심 거점에 투자를 집중한다는 점에서는 같다. 앞으로는 얼마나 많은 점포를 운영하느냐보다 개별 점포의 콘텐츠 경쟁력과 수익성을 얼마나 끌어올리느냐가 중요해질 것"이라고 말했다.