엠비디, 수요예측 187대 1…공모가 7000원 확정

기관 925곳 참여·공모금액 140억원…12~13일 일반청약

ⓒ 엠비디

[프라임경제] 3차원 세포배양 자동화 기반 정밀 종양의학 플랫폼 기업 엠비디는 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 최종 공모가를 7000원으로 확정했다고 10일 밝혔다.

엠비디는 지난 2일부터 6일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했으며, 총 925개 기관이 참여해 187.10대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 기관투자자 수요예측 결과와 시장 상황 등을 고려해 7000원으로 결정됐다.

이번 공모를 통해 총 200만주를 신주로 모집하며, 확정 공모가 기준 총 공모금액은 140억원이다. 상장예정 주식 수 1434만2238주를 기준으로 한 상장 후 예상 시가총액은 약 1004억원이다.

상장을 주관한 하나증권 관계자는 "기관투자자 수요예측 결과와 시장 상황을 종합적으로 고려해 최종 공모가를 결정했다"며 "상장 이후 엠비디가 자체 개발한 3차원 세포배양 자동화 기술을 기반으로 장비 사업의 상업화를 확대하고 중장기 성장 기반을 강화해 나가기를 기대한다"고 설명했다.

엠비디는 3차원 세포배양 자동화 플랫폼 'ASFA'를 중심으로 실험 자동화 장비, 신약 효능평가 CRO, 항암제 감수성 검사 서비스 등을 영위하고 있다. 특히 핵심 기술부터 자동화 장비, 전용 소모품 및 소프트웨어까지 자체 개발한 통합 사업모델을 기반으로 3차원 세포배양 공정의 자동화와 표준화를 구현했다.

회사는 ASFA 장비의 상업화 확대와 함께 전용 소모품 및 소프트웨어 공급을 통한 반복매출 구조를 구축하고 있다. 또한 글로벌 사업 파트너십과 유통 네트워크를 기반으로 해외 고객 접점을 확대하는 등 자동화 장비 사업의 성장 기반을 강화하고 있다.

엠비디는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 자동화 장비 생산 역량 강화와 연구개발, 글로벌 사업 확대 등에 활용할 계획이다. 이를 통해 국내외 장비 공급을 확대하고, ASFA 플랫폼을 기반으로 CRO와 항암제 감수성 검사 서비스 '온코센시(OncoSensi)'까지 사업영역을 확장해 나갈 방침이다.

구보성 엠비디 대표이사는 "이번 코스닥 상장은 엠비디가 축적해 온 3차원 세포배양 자동화 기술을 기반으로 글로벌 시장에서 사업 경쟁력을 확대하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "상장 이후 ASFA 장비의 상업화와 글로벌 공급 확대에 집중하는 한편 지속적인 연구개발과 사업 고도화를 통해 기업의 중장기 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.

한편 엠비디는 오는 12일부터 13일까지 양일간 일반투자자 대상 청약을 진행한 뒤 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표주관사는 하나증권이다.