인텔리빅스, 수요예측 1234대 1 흥행…공모가 9000원 '밴드 상단'

기관 주문 규모 20조8648억원…30일 코스닥 상장

ⓒ 인텔리빅스

[프라임경제] 안전 인공지능(AI) 딥테크 기업 인텔리빅스는 기관투자자 대상 수요예측에서 약 20조8648억원 규모의 주문을 기록하며 공모가를 희망 범위 상단인 9000원으로 확정했다고 20일 밝혔다.

인텔리빅스는 지난 12일부터 16일까지 진행한 국내외 기관투자자 대상 수요예측에서 1234.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 총 공모금액은 225억원으로, 확정 공모가 기준 상장 후 예상 시가총액은 약 1020억원이다.

이번 수요예측에는 총 2357건이 접수됐으며, 신청수량은 23억1431만6000주로 집계됐다. 기관투자자들이 제시한 신청가격과 신청수량을 기준으로 산출한 총 주문 규모는 약 20조8648억원에 달한다.

인텔리빅스의 차별점은 AI 기술을 실제 고객 현장의 매출과 이익으로 연결해 온 사업화 역량이다. 회사는 13년 연속 흑자경영을 바탕으로 기술특례가 아닌 코스닥 일반상장을 추진하고 있다.

지난해 기준 매출액은 466억원, 영업이익은 49억원, 당기순이익은 54억원을 기록했다. 공공안전과 산업안전 등 다양한 현장에 솔루션을 공급하며 확보한 고객 기반과 사업 경험이 수익 창출의 토대다.

지난 2000년 설립된 인텔리빅스는 26년간 축적한 영상분석 AI 기술을 기반으로 공공안전, 산업안전, 재난 대응, 교통 분야에 솔루션을 공급하고 있다. 위험을 탐지하는 비전 AI에 현장의 맥락을 해석하는 생성형 AI를 결합해 상황 판단과 대응을 지원하는 안전 AI로 기술을 고도화하고 있다.

대표 제품인 생성형 AI 기반 통합 안전 운영 플랫폼 'GenAMS'와 시각언어모델(VLM) 기반 AI 에이전트 '빅사(VIXA)'는 영상과 현장 데이터를 분석해 위험 상황에 대한 판단과 대응을 지원한다. 관제요원이 여러 화면을 확인하고 상황을 파악하는 업무를 돕고, 현장의 안전 운영 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다.

이번 공모는 구주매출 없이 신주 250만주를 모집하는 방식으로 진행된다. 공모자금은 회사로 유입돼 AI 기술 고도화와 신규 제품 개발, 국내외 사업 확대를 위한 성장 재원으로 활용될 예정이다.

산업 AI 분야에서는 기존 고객의 적용 범위를 넓히고 신규 고객을 확보하는 한편, 제품군을 확대해 사업 기반을 강화한다. 눈, 비, 안개, 야간과 같은 악시정에도 객체 탐지가 가능한 특수 AI 카메라 센서 '빅스올캠(VIXallcam)'과 자연어 기반 영상 검색 솔루션 '빅스서치(VIXsearch)'의 사업화를 확대할 계획이다.

해외시장에서는 일본과 동남아시아 등에서 구축한 현지 파트너십과 사업 경험을 바탕으로 고객 접점을 넓힌다. 국방과 로봇 등으로 AI 기술의 적용 범위를 확대해 기존 안전관제 사업에 새로운 성장동력을 더한다는 전략이다.

인텔리빅스는 상장 이후에도 핵심 주주의 장기 보유를 통해 책임경영을 이어갈 방침이다.

기존 주주 등의 의무보유 및 매각제한을 반영한 전체 제한 물량은 상장예정주식 1133만5408주 가운데 862만341주로, 전체의 76.05%다. 이에 따른 상장 직후 유통가능 물량은 271만5067주, 23.95%다. 이는 이번 수요예측 참여 기관의 최종 배정에 따른 의무보유확약 물량을 추가 반영하기 전 기준이다.

특히 최대주주와 대표이사 등 핵심 주주 지분 60.12%에는 상장일로부터 3년간 매각제한이 적용된다. 회사는 안정적인 경영 기반 위에서 기술 고도화와 사업 확장의 성과를 주주와 공유하겠다는 방침이다.

인텔리빅스 관계자는 "인텔리빅스의 기술력과 성장 가능성을 높게 평가해 주신 기관투자자 여러분께 감사드린다"며 "코스닥 상장을 계기로 축적된 AI 기술과 사업 경쟁력을 강화하고, 기존 사업의 성장과 신규 제품의 사업화를 통해 국내외 시장에서 지속적인 성과를 창출하겠다"고 말했다.

한편 인텔리빅스는 오는 21일과 22일 양일간 일반투자자 대상 청약을 진행하고, 이달 30일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 대표주관사는 미래에셋증권이다.