진코스텍, 코스닥 이전상장 본격 돌입…최대 200억원 공모

내달 16일부터 수요예측…생산시설 확충·하이드로겔 기술 개발 투자

ⓒ 진코스텍

[프라임경제] 하이드로겔 소재 기반 화장품 주문자개발생산(ODM)·주문자위탁생산(OEM) 전문기업 진코스텍은 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 코스닥 이전상장 절차에 돌입했다고 28일 밝혔다. 상장 주관사는 하나증권이다.

회사는 이번 상장을 통해 총 85만2000주를 공모할 계획이며, 희망 공모가 범위는 1만9500원 ~2만3500원이다. 이에 따른 공모 예정금액은 약 166억원~200억원 규모다. 

수요예측은 내달 16일부터 22일까지 5영업일간 진행 예정이며, 오는 10월2일과 6일 양일간 청약을 거쳐 올해 안으로 코스닥 시장 이전 상장 절차를 마무리한다는 계획이다.

진코스텍은 이번 IPO를 생산 인프라 확대와 차세대 하이드로겔 기술 개발을 본격화하는 성장 재원 확보의 계기로 활용한다는 계획이다. 공모자금은 3공장 신설을 비롯해 원·부재료 확보, 하이드로겔 신제품 연구개발, 사업 확대를 위한 운영자금 등에 투입할 예정이다.

성장 투자의 중심에는 제3공장 신설이 있다. 진코스텍은 약 2000평 규모의 임대공장에 신규 생산시설을 구축하고 있으며, 기존 생산체계에서 확보해 온 하이드로겔 제조 역량을 한 단계 확대할 계획이다. 

회사는 이를 통해 증가하는 고객 수요에 대한 대응력을 높이는 동시에 생산 효율성, 품질 안정성 및 원가 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

제품 경쟁력 고도화를 위한 연구개발 투자도 확대한다. 진코스텍은 기존 하이드로겔 기술을 기반으로 뮤신 콘셉트, 음압하이드로겔패치 등 차세대 제형 개발을 추진하고 있다. 

특히 제품의 밀착감과 사용감, 유효성분 전달 등 소비자가 직접 체감할 수 있는 요소를 차별화해 하이드로겔 제품의 프리미엄·기능성 영역을 지속 확대한다는 전략이다. 회사는 이미 뮤신 콘셉트 하이드로겔을 비롯한 신규 제형 개발과 상용화를 진행하고 있다.

생산과 기술 투자를 기반으로 사업 영역 확대도 본격화한다. 

기존 하이드로겔 마스크와 아이패치에서 축적한 제형 및 제조 역량을 활용해 기능성 소재, 스킨케어, 선케어, 헤어케어 등 인접 제품군으로 사업 범위를 넓히고, 고객사의 제품 기획과 시장 변화에 보다 폭넓게 대응할 계획이다.

고객 및 판매채널 확대에도 속도를 낸다. 

진코스텍은 브랜드사·벤더사·유통사 등 고객군별 특성에 맞춰 차별화된 제품 제안과 안정적인 생산·공급 역량을 강화하고, 기존 고객사의 후속 제품 및 신규 프로젝트 수주 기회를 확대한다는 전략이다. 

이를 통해 일회성 제품 공급을 넘어 지속적인 제품 개발과 반복 발주로 이어지는 고객 관계를 강화할 계획이다.

해외시장에서도 고객 접점을 넓힌다. 회사는 기존 해외 공급 경험을 기반으로 북미·유럽·중동·동남아 등 주요 시장에서 전시회와 바이어 미팅을 확대하고 있으며, 지역별 브랜드사 및 유통 파트너 발굴을 통해 글로벌 ODM·OEM 수주 기반을 넓혀갈 계획이다.

진코스텍은 이번 IPO를 계기로 △생산능력 확대 △차세대 제품 개발 △고객 및 시장 확대로 이어지는 성장 구조를 본격적으로 강화한다는 방침이다. 

특히 기존 하이드로겔 중심 사업에서 축적한 기술과 양산 역량을 바탕으로 제품 포트폴리오와 사업 영역을 단계적으로 확장해 글로벌 하이드로겔 전문 ODM·OEM 기업으로 성장해 나갈 계획이다.

김임준 진코스텍 대표이사는 "증권신고서 제출을 시작으로 코스닥 이전상장을 위한 본격적인 공모 절차에 돌입하게 됐다"며 "이번 IPO를 통해 확보한 자금을 생산 기반 확충과 차세대 하이드로겔 기술 개발 등 회사의 중장기 경쟁력을 강화하는 데 집중 투자할 것"이라고 말했다. 

이어 "축적해 온 하이드로겔 기술과 양산 경험을 바탕으로 제품 경쟁력을 지속 고도화하고, 고객과 사업영역, 글로벌 시장을 단계적으로 확대해 지속적인 성장이 가능한 하이드로겔 전문 ODM·OEM 기업으로 도약하겠다"고 덧붙였다.