금융지주 상반기 순익 16조원 돌파 전망…'역대 최대'

2분기 합산 순이익 8조3000억원·전년 대비 2.7%↑

[프라임경제] 올해 상반기 국내 주요 금융지주와 기업은행의 합산 순이익이 16조원을 돌파하며 반기 기준 역대 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. 시장금리 상승에 따른 이자 이익 확대와 증시 활성화로 인한 증권 계열사의 비이자 이익 개선이 맞물린 결과다.

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2일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 국내 9개 금융지주(KB·신한·하나·우리·한국투자·BNK·메리츠·JB·iM)와 기업은행의 올해 2분기 순이익 전망치는 총 8조3307억원으로 집계됐다. 지난해 동기(8조1091억원) 대비 2.7% 증가한 규모다.

이들의 상반기 누적 순이익 전망치는 전년 동기 대비 7.4% 증가한 16조6639억원에 달할 것으로 보인다. 에프앤가이드가 관련 통계를 집계하기 시작한 지난 2019년 이후 상반기 기준 가장 큰 규모다.

상반기 순이익은 지난 2023년 13조5952억원, 2024년 13조8223억원, 지난해 15조5100억원에 이어 매년 가파른 성장세를 이어가고 있다.

전체 실적 성장은 주요 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)가 견인했다. 4대 금융지주의 2분기 순이익 전망치는 5조5661억원으로 전년 대비 2.1%, 상반기 누적 순이익은 11조18억원으로 5.2% 증가해 반기 기준 최대치를 경신할 전망이다.

지주별로는 KB금융의 2분기 순이익이 1조7422억원으로 지난해 대비 0.3% 감소할 것으로 예상됐다. 반면 신한금융은 2.5% 증가한 1조6162억원, 하나금융은 5.5% 증가한 1조2496억원, 우리금융은 2.0% 증가한 9581억원으로 나타났다.

상반기 누적 기준으로는 △KB금융 3조6587억원 △신한금융 3조2654억원 △하나금융 2조4802억원 △우리금융 1조5975억원 순으로 모두 성장세를 기록했다.

반면 비은행 중심 지주사와 지방 금융지주들의 실적은 희비가 엇갈렸다.

한국투자금융지주는 증시 활성화에 힘입어 2분기 순이익이 25.9% 급증한 6803억원을 기록할 것으로 보인다. 기업은행 역시 6.3% 증가한 7383억원으로 호실적이 예상된다.

이에 반해 BNK금융지주는 2분기 순익이 15.4% 감소한 2661억원에 그칠 것으로 전망, 메리츠금융지주(-4.0%·7084억원), iM금융지주(-0.9%·1579억원), JB금융지주(-0.1%·2135억원) 등도 전년 대비 소폭 감소하거나 정체될 것으로 관측됐다.

금융지주들의 이번 호실적 배경으로는 시장금리 상승에 따른 순이자마진(NIM) 개선과 대출 자산의 성장이 꼽힌다. 실제로 지난 1분기 기준 4대 금융지주의 이자이익은 KB금융(3조3348억원), 신한금융(3조241억원), 하나금융(2조5053억원), 우리금융(2조3032억원) 등 모두 전년 대비 눈에 띄게 불어났다.

아울러 국내 증시가 거래 활기를 띠면서 증권 계열사를 보유한 금융지주들의 위탁매매(브로커리지)·투자은행(IB) 부문 수익성이 크게 개선됐다. 은행의 안정적인 이자 이익에 비은행 계열사의 호실적이 더해지면서 은행과 비은행 부문이 동시에 성장을 이루는 '투 트랙' 포트폴리오 효과가 나타나고 있다는 분석이다.

다만 중소기업 대출 부실 우려와 포용금융 확대 등으로 상반기 금융지주들의 자산 건전성과 자본 부담은 커지고 있어 하반기에는 이익 규모보다 건전성 지표와 비은행 경쟁력이 실적 격차를 좌우할 것이라는 관측도 나온다.