"여전채 발행 부담 완화"…KB국민카드, 5억달러 ABS 발행

일본 MUFG·싱가포르 DBS 공동 투자자로 참여…피치, AAA 등급 부여

KB국민카드 사옥 전경. ⓒ KB국민카드

[프라임경제] KB국민카드가 5억달러(약 6615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행했다.

대내외 이슈에 따른 불확실성 우려에도 KB금융그룹 및 KB국민카드의 높은 대외 신인도와 자산건전성을 바탕으로 해외 ABS 발행에 성공했다.

발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했다. 통화 및 금리스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험 및 은행 등 지급보증 없이 국제신용평가사 피치(Fitch)로부터 최고 등급인 'AAA' 등급을 부여받았다.

KB국민카드 관계자는 "국내외 조달환경이 위축된 상황에도 불구하고 5억달러 규모의 ABS를 성공적으로 발행해 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다"며 "고금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것으로 기대된다"고 말했다.