SK하이닉스, 교환사채 발행 2조2377억원 확정

"원재료 구매 등 운영자금으로 사용 예정"

[프라임경제] SK하이닉스(000660)는 운영자금 조달을 목적으로 하는 해외 교환사채 발행 금액을 2조2377억원으로 확정했다고 4일 공시했다.

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전날 SK하이닉스는 1조9745억원 규모 해외 교환사채 발행을 결정했다고 공시했다. 그러나 이사회 결의 후 투자자 모집을 통해 발행조건을 확정했다고 정정 공시에서 밝혔다.

정정 후 교환 대상은 SK하이닉스 자기주식 2012만6911주다. 이는 총 발행주식의 2.8% 규모다.

교환 가액은 전날 SK하이닉스 종가의 127.5%인 11만1180원이다.

사채 표면이자율과 만기이자율은 각각 연 1.75%다. 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장된다. 만기일은 오는 2030년 4월11일이다.

다만 회사의 조기 상환권(콜옵션)과 사채권자의 조기 상환권(풋옵션)이 있어 만기 전에 조기 상환도 가능하다.

회사 측은 "교환사채를 통해 조달한 자금은 원재료 구매 등 자사 운영자금으로 사용할 예정"이라고 설명했다.