하나기술, 올해 흑자전환 전망 "해외 고객사 매출 본격화"

유럽 향 신규 고객사 조립·활성화 공정 턴키 발주 지속…내년 1조원 수준 캐파 증설

하나기술 본사 전경 ⓒ 하나기술

[프라임경제] 유안타증권은 27일 하나기술(299030)에 대해 가파른 수주 증가가 지속되고 있다며 올해 신규 수주 약 4000억원에 대한 눈높이를 유지했다.

유안타증권에 따르면 하나기술은 국내 배터리 3사 향으로 패키징 장비·전해액 주액기 등을 납품하고 있으며, 턴키(Turnkey) 경쟁력을 기반으로 노르웨이 프레이어(Freyr), 영국 브리티쉬볼트(Britishvolt) 등 유럽 향 신규 배터리업체들의 조립·활성화 공정 턴키 발주가 지속되고 있다. 

이수림 유안타증권 연구원은 "특히 프레이어 사와 2025년까지 총 1조원(200억원×50GWh) 규모 공급 MOU를 체결하며 중장기적인 수주 가시성이 높아진 상황"이라며 "동사는 최근 화성 2공장 증설을 통해 매출액 규모 캐파(CAPA) 3500억원에서 7000억원으로 대규모 증설을 단행했다. 내년 1조원 수준까지 CAPA 증설을 목표로 하고 있다"고 설명했다.

이어 "활성화공정 역량 기반으로 폐배터리 성능검사장비와 방전장비 사업에 진출하며 신사업 다각화를 지속하고 있다"며 "턴키 역량과 더불어 매출처를 다각화한다는 점에서 향후 실적 변동성을 줄여주는 체력 기반이 되어줄 것"이라고 내다봤다.

또한 "동사의 폐배터리 장비는 폐배터리 성능을 검사 후 재사용 또는 재활용 여부를 구분하고, 남은 전류를 완전히 방전시키는 용도"라며 "지난해 한국환경공단 폐배터리 거점수거센터와 납품 및 개발 협력을 체결했으며 GS건설의 자회사 에네르마 향으로도 관련 매출이 발생중에 있다. 고용량 및 고속 방전장비에 대한 개발은 지속 중"이라고 덧붙였다.

이 연구원은 프레이어 행 장비 납품을 내년 하반기로 전망하면서 하나기술의 2023 예상 매출액과 영업이익을 전년대비 각각 123% 늘어난 3518억원, 271% 성장한 341억원으로 추정했다. 이와 함께 지난해부터 시작된 해외 고객사 향 수주의 본격적인 매출인식으로 수익성이 개선되고 있어 올해 연간 흑자전환을 기대했다. 

이에 대해 "최근 동사 고객사 중 브리티쉬볼트의 자금난에 대한 우려가 불거지고 있으나 아직까지 매각 등 결정된 사항은 없는 것으로 파악되고 있다"며 "글로벌 경기 침체에 영국 정부의 보조금 지급이 지연되고 있어 면밀한 대응이 필요한 것은 사실이나, 최근 원자재 리스크로 유럽 정부의 배터리 생산시설 내재화에 대한 의지는 더욱 강해지고 있는 상황"이라고 조언했다.