크래프톤, 증권신고서 제출…7월 상장 목표

기관 수요예측 오는 6월28일~7월9일…공모가 최대 55만7000원

[프라임경제] 게임 개발 기업 크래프톤(대표이사 김창한)이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모 절차에 들어갔다고 16일 밝혔다.

ⓒ 크래프톤

크래프톤의 총 공모주식 수는 1006만230주, 1주당 희망 공모가액은 45만8000원～55만7000원이다. 공모자금은 최대 5조6000억원이다.

투자기관 대상 수요예측은 오는 6월28일부터 7월9일까지 2주간 진행된다. 이후 확정된 최종 공모가를 기준으로 오는 7월14~15일 일반 투자자를 대상 청약을 진행하며, 7월 중 상장을 마칠 예정이다.

대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 △크레디트스위스 △NH투자증권 △씨티그룹글로벌마켓증권 △JP모건이며, 삼성증권이 인수단으로 참여한다.

크래프톤은 현재 독립스튜디오 체제를 통해 다양한 장르 게임 제작 능력을 갖추고 있으며, 대표작으로는 '플레이어언노운스 배틀그라운드(이하 배틀그라운드)'가 있다. 배틀그라운드는 PC, 콘솔 포함 7500만 장 이상 판매된 상황. '배틀그라운드 모바일'은 중국을 제외한 글로벌 지역에서 누적 다운로드 수 10억 건을 넘기는 성과를 거뒀다.

또한 배틀그라운드 지적재산권(IP) 기반 신작 '배틀그라운드: NEW STATE'가 지난 12~14일 미국에서 알파테스트를 마치고, 연내 출시를 목표로 막바지 작업이 진행되고 있다. 이외에도 '더 칼리스토 프로토콜', '프로젝트 카우보이' 등 다수 신작이 개발 중이다.

크래프톤 관계자는 "소설 '눈물을 마시는 새' IP를 활용한 '프로젝트 윈드리스'와 같이 게임 및 출판, 영상물 등으로 콘텐츠 다각화가 가능한 IP를 지속 확보할 계획"이라며 "앞으로 딥러닝, 인공지능(AI), 엔터테인먼트 등 신규 사업 영역 발굴에도 집중해 사업 다각화를 이룰 것"이라고 말했다.

크래프톤은 지난 2018년 이후 연평균 매출 성장률 22.1%, 영업이익 성장률 60.5%를 달성했다고 밝혔다. 공시에 따르면 지난 2020년 연결 기준 매출액은 지난해동기대비 53.6% 상승한 1조6704억원, 영업이익은 115.4% 오른 7739억원, 당기순이익은 99.5% 증가한 5563억원을 기록했다.

한편, 크래프톤의 올해 1분기 연결 기준 실적은 매출액 4610억원, 감소한 2272억원, 내린 1940억원으로 집계됐다. 전체 매출의 약 94%인 4390억원이 해외 실적이다.