KB국민銀, 시중은행 최초 사무라이 채권 발행 성공

[프라임경제] KB국민은행은 시중은행 최초로 일본 사무라이 채권 공모 발행에 성공했다고 17일 발표했다.

이 채권의 총 발행금액은 244억엔이고 만기는 2년이다. 이는 고정 및 변동금리 두 가지 조건으로 발행되어 고정금리 기준으로 연 2.60% 수준이다.

이번 채권발행은 최근의 불확실한 시장상황 및 일본 시장에서 국내 시중은행 이름으로는 처음으로 발행된 사무라이 채권이었다는 점. 이러한 어려움에도 불구하고 성공적인 발행으로 평가된다.

양동호 KB국민은행 자금부장은 “작년 하반기 이후 최근까지 발행된 한국계 사무라이 본드가 연기금펀드, 보험사 등 소수의 대형 투자기관들이 주요 투자자였음에 반하여 이번 KB국민은행의 경우 다양한 만기보유 목적의 새로운 투자기관들이 주요 투자자였다는 점에서 향후 사무라이 시장 재진출시 발행 규모 확대에 매우 긍정적인 신호로 평가된다”고 설명했다.

KB국민은행 한 관계자는 “이번 발행은 작년 8월 미국 서브프라임 사태 영향으로 공모발행이 중단된 이후 국내 시중은행 최초 공모발행” 이었다며, “이를 계기로 향후 국내 은행들의 공모시장에서의 외화채권발행이 재개될 수 있을 것으로 전망된다”고 밝혔다.

이번 사무라이 채권 발행 주간사는 미즈호증권, BNP 및 JP Morgan 3개 증권회사가 담당했다.