씨젠, 견조한 실적 성장 기대

2분기 영업익 243% 성장…하반기 미국 임상 진입 예정

[프라임경제] 한화투자증권은 10일 씨젠(096530)에 대해 견조한 실적 성장이 기대된다며 투자의견은 매수, 목표주가는 3만5000원을 각각 유지했다.

올해 2분기 연결 기준 씨젠의 매출액은 전년 동기 대비 15.8% 늘어난 285억원, 영업이익은 243.0% 증가한 46억원으로 전망된다.

신재훈 한화투자증권 연구원은 "영업이익은 연구개발비 증가, 원가율 높은 장비매출 증가, 전년도 개발비 변경으로 인한 법인세 경정청구 비용집행을 반영했다"며 "순이익은 베크만 쿨터(Beckman Coulter) ODM 계약해지에 따른 합의금과 3분기 재무제표 재작성에 따른 법인세 환급액의 일회성 수익이 발생할 예정"이라고 분석했다.

하반기 실적은 계절적 비수기인 3분기가 포함되어 있음에도 신규 고객사 추가에 기인해 높은 성장세를 이어갈 것으로 기대했다. 씨젠은 2017년 누적 기준 519개, 2018년 누적 기준 903개 고객사를 확보했으며 지난 1분기에는 87개 신규 고객을 추가해 누적 기준 총 990개의 올플렉스(Allplex) 고객사를 확보했다.

신 연구원은 "써모 피셔(Thermo Fisher)사와 공동으로 진행 중인 미국 FDA 승인은 하반기에 임상을 시작해 2020년 FDA 승인을 목표로 하고 있다"며 "향후 모멘텀으로 작용할 것"이라고 내다봤다.