제일은행, 5000억원 규모 원화 커버드본드 발행 성공

5년 만기 'AAA' 등급…발행금리 연 1.66%

[프라임경제] SC제일은행(은행장 박종복)은 27일 5000억원 규모의 원화 커버드본드를 발행하는데 성공했다고 밝혔다.

커버드본드(이중상환청구권부 채권)는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종으로 채권 보유자가 발행자에 대한 상환청구권과 기초자산집합에 대한 우선변제권을 동시에 갖게 되는 채권이다. 

만약 발행자가 파산할 경우 채권자가 담보자산에 대한 우선변제권을 행사할 수 있고, 상환 재원이 모자라면 다른 자산으로 채권을 확보할 수 있는 만큼 상대적으로 안정성이 높은 것으로 평가된다.

이번 커버드본드 발행금액은 원화 5000억원 규모로 만기는 5년이며, 한국주택금융공사에서 기초자산집합에 대한 감시인으로서의 역할을 수행한다. 채권 신용등급은 국내 신용평가사들이 평가한 최고 등급인 AAA으로, 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 0.15%를 가산한 연 1.66%로 결정됐다. 

이에 더해 제일은행은 시장상황에 따라 추가로 커버드본드를 발행할 예정이다. 이로써 제일은행은 안정적으로 장기자금을 조달하는 새로운 수단을 갖게 됐으며, 이번에 조달한 자금은 장기·고정금리 대출 자금으로 활용할 방침이다.

장호준 제일은행 리테일금융총괄본부장 겸 부행장은 "최근 안전 자산인 커버드본드에 대한 투자자들의 관심이 높고 금융당국에서도 커버드본드 시장 활성화를 적극 지원하고 있다"며 "주요 기관투자자 대상 설명회에서 확인된 장기 커버드본드에 대한 높은 투자 수요에 부응하도록 안정적인 투자 자산을 지속적으로 공급할 계획"이라고 말했다.