우리은행 '포모사 지속가능채권' 4억5000만달러 발행

시중은행 최저 금리 수준 '3개월 Libor+0.77%p'

[프라임경제] 우리은행(은행장 손태승)이 지난 7일 한국물 최초로 '포모사 지속가능채권' 4억5000만불을 시중은행 최저금리로 발행했다고 8일 밝혔다.

포모사 채권은 대만 자본시장에서 USD 등 외국통화로 발행되는 채권을 말한다. 이번 채권은 한국물 포모사 채권 최초 '친환경‧사회공헌 목적 지속가능채권'이다. 

발행조건은 만기 5년, 금액 4억5000만불이며, 금리는 3개월 Libor 기준금리에 0.77%p를 가산한 변동금리다. 금리수준은 일반 글로벌 채권 대비 0.06%~0.07%p 낮고, 국내 시중은행이 발행한 포모사 채권 중 역대 최저금리다.

이번 채권은 글로벌 인증기관 서스테이널리틱스(Sustainalytics)로부터 친환경‧사회공헌 목적의 지속가능채권으로 인증 받아 발행됐다. 

지속가능채권은 △사회 취약계층 지원 △일자리 창출 △신재생 에너지 개발 △환경 개선사업 지원을 위해 발행하는 특수 목적 채권으로, 국제 인증절차를 거친 뒤 발행할 수 있다. 

우리은행 관계자는 "대만 투자자들을 대상으로 우리은행의 재무성과와 지속가능채권 인증 획득을 적극적으로 설명했고, 총 54개 기관이 발행금액 대비 2.4배인 11억불의 투자의사를 밝혔다"며 "시중은행에서 발행한 포모사 채권 중 역대 최저 금리로 발행함으로써, 향후 한국물 포모사 채권 발행에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.