미래에셋대우, 세계 첫 美 달러화 SRI 채권 발행

5년물 선순위채 동시 발행…총 6억달러 규모

[프라임경제] 미래에셋대우는 해외 공모 미 달러화 3년 사회적책임투자(SRI) 채권과 5년 선순위채 동시 발행에 성공했다고 30일 밝혔다.

SRI 채권은 발행대금을 친환경, 친사회적 목적으로 사용하는 채권이다.

이번에 미래에셋대우가 발행한 해외 공모채는 총 6억달러 규모로 3년, 5년 두 개의 만기 구조(Dual-Tranche)로 발행됐다. 이 중 3년물은 국내뿐만 아니라 전 세계 증권사 최초로 발행된 SRI 채권이다.

총 254개 기관이 발행 물량의 약 7배에 가까운 40억 달러 규모의 주문을 냈다. 최종 수요는 3년물과 5년물이 각각 17억5000만 달러, 22억5000만 달러로 집계됐다.

최종 가산금리(스프레드)는 최초 제시된 금리보다 3년물 25bp, 5년물 27.5bp 낮춘 각각 95bp, 112.5bp로 확정했다. 쿠폰(Coupon) 금리는 3년물 3.125%, 5년물 3.375%다.

미래에셋대우가 이번에 조달한 자금은 친환경 건물 투자, 중소기업 지원, 사회적 약자를 위한 주택 공급사업 등에 쓰일 예정이다.