신한은행 '지속가능발전 목표 외화 후순위 채권' 발행 성공

4억달러 규모·10년 만기 조건 4.0% 쿠폰금리

[프라임경제] 신한은행(은행장 진옥동)이 16일 4억달러 규모의 '지속가능발전 목표 후순위 채권(이하 후순위채)' 발행 청약을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

이번 후순위채 발행에는 △뱅크 오브 아메리카(Bank of America Merrill Lynch) △비엔피 파리바 증권(BNP Paribas) △크레디 아그리꼴(Credit Agricole CIB) △제이피 모건(JP Morgan) △미즈호 증권(Mizuho Securities)이 공동 주간사로, 신한금융투자가 보조 주간사로 참여했다.

지난 15일 청약이 마무리된 이번 후순위채는 신한은행이 친환경 기업과 사회적 기업 등을 지원하는 자금 마련을 위해 10년 만기로 발행한 채권이다. 

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.575%를 가산한 수준으로, 국내 금융기관이 발행한 역대 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리이며 쿠폰금리는 4.0%이다. 채권 발행에 있어 낮은 가산금리는 발행기관에 대한 시장의 신뢰가 높다는 것을 의미한다.

이번 후순위채 청약은 100여개 기관이 참여, 발행 금액의 5배 수준인 20억불 이상 주문이 들어왔다. 투자자들의 지역별 분포는 △아시아 50% △미주 33% △유럽 17% 순으로 나타났다. 

신한은행 관계자는 "신한은행은 이번 채권을 통해 향후 자기자본 비율(BIS)을 안정적으로 관리하면서 금융시장 변동성에 유연하게 대처할 수 있게 됐다"며 "작년 8월 원화 그린본드 발행에 이어 사회적 책임 이행을 목적으로 하는 이번 채권 발행에 성공해 의미가 크다"고 말했다.

이어 "신한금융그룹 차원에서 추진하는 '따뜻한 금융' 실천의 일환으로 금융의 사회적 가치를 제고하는 선도적 역할을 계속해 나갈 예정"이라고 덧붙였다.