현대차투자증권 "삼진제약, 기대치 부합하는 호실적…목표가↑"

[프라임경제] 현대차투자증권은 19일 삼진제약(005500)에 대해 주력제품의 안정적 성장으로 양호한 실적이 예상된다며 투자의견은 '매수'를 유지, 목표주가는 기존 5만4000원에서 5만6000원으로 상향 조정했다.

현대차투자증권은 2분기 삼진제약의 매출액과 영업이익을 각각 전년 대비 6.6%, 7.1% 증가한 669억원, 134억으로 전망했다.

강양구 현대차투자증권 연구원은 "자체 개발 개량신약과 제네릭의약품을 바탕으로 중대형 제약사 평균 대비 높은 이익률을 유지 중"이라며 "1분기 기준 상위 8개 품목이 전체 매출의 41% 이상을 차지해 원가절감효과가 발생했다"고 분석했다.

이어 "일반의약품 사업부의 게보린과 트레스탄(식욕촉진제)을 바탕으로 7% 성장을 예상한다"며 "경구용 안구건조증 치료제는 국내 임상 2상 중으로 장기적인 관점에서 모멘텀이 유효하다"고 판단했다.

아울러 삼진제약은 하반기 중 금연치료제 챔픽스 제네릭, 항응고제 프라닥스 개량신약을 신규 출시할 예정이다.

강 연구원은 "수익성 높은 제품 포트폴리오를 확보 중"이라며 "경쟁사 대비 높은 영업이익률을 지속적으로 유지할 것"이라고 진단했다.