산은, 10억 달러 글로벌본드 발행 성공

지정학 리스크 고조 상황에 NIP 지급 없이 발행 성공 "한국계 차입여건 개선 확인"

[프라임경제] KDB산업은행은 6일 새벽 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다.

이번 발행 채권은 3년 만기 변동금리 5억달러, 5년 만기 고정금리 5억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조며 5년 고정 발행수익률은 3.375%다. 듀얼 트랜치는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식이다. 

글로벌본드 주요 발행조건. ⓒ KDB산업은행

이번 채권 발행에는 총 106개 투자자가 19억 달러 규모를 주문한 것으로 나타났다. 지역별로 보면 아시아 40%, 미국 35%, 유럽 25% 등이다. 

산업은행은 "미 연준의 금리인상 가속화 및 미국 관세 부과 결정 등에 따른 연초 불안한 장세 속에서도 지정학적 리스크 완화 분위기를 활용, 신규 발행프리미엄(NIP) 지급 없이 발행에 성공했다"고 설명했다. 

이어 "지난해 북한의 미사일 발사 및 제6차 핵실험 등으로 고조된 지정학적 리스크로 악화된 한국계 차입여건이 개선됐음을 확인했다"고 덧붙였다. 

실제 지난해 9월 발행한 산은의 글로벌본드 발행금리(3년 만기, 3개월 Libor + 0.675%포인트/5년 만기, 미국채 5년물 금리 + 1%포인트) 대비 0.125~0.15%포인트 낮게 발행됐다.