(주)이랜드월드, 9,600만달러 ABS 발행 성공

[프라임경제](주)이랜드월드(대표 박성경•김영수)가 프랜차이즈 매출채권을 담보로 국내 최초로 해외9,600만달러 규모의 자산유동화증권(ABS:Asset-Backed Securities)발행에 성공했다고 5일 밝혔다.

지난 2일 홍콩의 씨티그룹 글로벌마켓증권 아시아 본사에서 ABS 발행 조인식을 가진 ㈜이랜드월드의이번 ABS는 해외 투자자 를대상으로 발행된 만기 3년으로 금리는 런던은행간 금리(LIBOR)에 1.0%P를 더한 연 5.89%수준이며 스왑을 통해 환리스크를 완전히 제거한것이다.

특히 해외 보증보험사나 은행 등의 지급보증 없이 매출채권만을 담보로 발행해 지급보증수수료를 절감하였고 국제신용평가기관인 S&P와 Fitch로부터 신용등급A (91%)와 신용등급 BBB (9%)를 받아 담보자산 신용의 우수성을 인정받았다.

이규진 이랜드그룹 CFO는 “카드사나 항공사의 경우 해외 ABS발행이 많았지만 프랜차이즈 매출채권을 대상으로 한 해외 ABS 발행은 첫 성공사례라는데 의의가 있으며 이번의 국제 금융시장의 성공적 데뷔를 통해 향후 그룹 내 유통부문의 해외 ABS 발행 가능성도 커졌다”고 밝혔다.

아울러 “이번 ABS는 ㈜이랜드월드의 우수한 경영성과와 미래 성장가능성, 그리고 체계적인 매장관리능력을 높게 평가받은 것이며, 발행자금은 재무구조개선과 영업효율성 향상에 사용될 것”이라고 말했다. 이번 발행의 주간사는 씨티그룹 글로벌마켓증권이 맡았다.

한편, (주)이랜드월드는 지난해 매출 9,380억원, 영업이익 820억,당기순이익 415억원을 기록했으며 지난 해 2,000억원의 국내 ABS 발행에도 성공한 바 있다.

<사진설명>2일 홍콩에 위치한 씨티그룹 글로벌마켓증권 아시아 본사에서 John Dahl 씨티글로벌 마켓증권 아시아담당 상무와 이규진 이랜드그룹CFO가 ABS 발행 조인식을 가졌다.