포스코, 7억달러 규모 채권 발행

10년 만기 채권…발행규모 6.4배인 45억불 모집

[프라임경제]포스코는 지난 7일 국제금융시장에서 7억달러 규모 10년 만기 달러채권 발행했다.

발행금리는 미국 국채 10년물 수익률(T10)에 175bp(basis point)를 가산한 수준으로 표면금리는 5.25%이고 만기일자는 2021년 4월14일이다.

총 260개 기관이 투자자로 참여했던 이번 채권 발행 청약금액은 발행규모의 6.4배인 45억 달러가 모집됐고, 지역별 투자자 참여 비율은 미국 51%, 아시아 40%, 유럽 9%였다. 기관별로는 자산운용사 48%, 보험 17%, 헤지펀드 14%, 은행 12%, 프라이빗뱅크(PB) 등이 9%를 차지했다.