"트럼프 관세정책, 한국 배터리엔 기회" 왜?

SNE리서치 전망…"중국 장악 미국 ESS 시장, 한국 업체가 대체 가능"

[프라임경제] "대중국 관세로 미국 ESS(에너지저장장치) 시장을 대부분 차지하고 있는 중국산 배터리의 공급이 막히면, 이는 한국 업체들에게 기회로 작용할 것이다."

오익환 SNE리서치 부사장은 지난 10일 '8회 차세대 배터리 콘퍼런스(NGBS 2025)'에서 이같이 밝혔다. 트럼프 행정부의 관세 정책으로 중국 배터리 업체들이 장악한 미국 ESS 시장을 한국 업체가 대체할 수 있을 것이란 전망이다.

에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 북미 ESS 배터리 수요는 78GWh로 이 가운데 약 87%(68GWh)가 중국산 배터리였다. 현재 중국 △CATL △BYD △EVE 등이 저가형 리튬인산철(LFP) 배터리를 앞세워 시장 주도권을 쥐는 상황이다.

LG에너지솔루션 전력망용 ESS 배터리 컨테이너 제품. ⓒ LG에너지솔루션

ESS는 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 돌파구로 부상하고 있는 분야다. 북미 ESS 배터리 시장은 올해 97GWh에서 오는 2030년에는 179GWh로 두 배 가까이 늘어날 것으로 예상된다.

중국을 겨냥한 미국발 관세가 상당히 높은 수준으로 책정됨에 따라 한국 배터리 업체에는 호재로 작용할 것으로 전망된다.

특히 중국산 배터리 셀에 고율 관세가 매겨지면 중국 배터리 업체의 기존 고객의 수요가 줄고, 이 공백을 한국 기업들이 채울 수 있다는 게 오 부사장의 분석이다.

또 한국 업체들이 북미 생산 시 관세를 회피할 수 있고 인플레이션 감축법(IRA)상 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)도 받을 수 있다는 점 역시 긍정적 요소다.

오 부사장은 "북미 ESS 수요는 지속 확대되고 있는데 (중국 업체가 빠질 경우) ESS 배터리를 공급할 수 있는 업체는 한국뿐이다"라며 "미국 관세 정책으로 중국산 배터리는 계속 가격이 오르게 되고, 한국 업체가 미국에서 배터리를 생산하면 AMPC를 받아 대응할 수 있을 것이다"라고 했다.

그러면서 "배터리 업체들은 미국에 라인을 개조하든 공장을 짓든 해야 하고, 전 세계 ESS 시장에서 고착화된 '각형 LFP'를 해야 한다"며 "(한국의) 양극재 업체들도 배터리 업체들의 생산 계획에 맞춰 대응해야 할 것이다"라고 첨언했다.