LG화학, 최대 6000억원 규모 회사채 발행

수요예측에 1조6750억원 몰려…계획 대비 2배 증액

[프라임경제] LG화학(051910)이 최대 6000억원 규모의 회사채를 발행하기로 했다. LG화학은 17일 기관 투자자 대상 3000억원 규모의 회사채 수요예측을 실시한 결과 총 1조6750억원의 자금이 몰려 당초 계획 대비 회사채를 2배 증액 발행할 계획이라고 밝혔다.

신고금액 1500억원인 3년물에는 1조2650억원의 투자 수요가 들어왔다. 1000억원 규모의 5년물에 3100억원, 500억원 규모의 7년물에는 1000억원이 각각 접수됐다. 

ⓒ LG화학

LG화학은 이번 채권 발행으로 확보한 자금을 만기 회사채 상환에 전액 사용한다는 방침이다. 확정 금리는 오는 23일에 최종 결정된다. 

신고금액 기준 금리는 LG화학과 동일 신용등급(AA+) 회사채 평균 금리인 등급민평금리 대비 약 0.06%~0.19%포인트 낮은 수준이다.

LG화학 관계자는 "AA+의 우량한 신용등급을 바탕으로 불확실한 금융 환경에서도 친환경소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력 육성을 위한 투자를 이어가고 있다"고 말했다.