포스코인터내셔널, 중장기 계획 성장동력 기대…목표가↑

투자비 회수비율 극대화 영향, 2Q 영업이익 전년比 10% 증가 전망

포스코인터내셔널 광양 LNG터미널 전경. ⓒ 포스코인터내셔널

[프라임경제] 하나증권은 14일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 중장기 계획에서 성장동력을 기대해볼 수 있다며 투자의견 '매수' 유지,  목표주가를 기존 3만5000원에서 5만4000원으로 상향조정했다.

하나증권은 2분기 포스코인터내셔널의 매출액을 전년 동기 대비 15.3% 감소한 9조4000억원으로 전망했다. 영업이익은 전년 동기 대비 10.1% 증가한 3529억원으로 예상했다. 이는 투자비 회수비율이 계절적으로 2분기에 극대화된 영향이다.

유재선 하나증권 연구원은 "(포스코인터내셔널은) 에너지 밸류데이에서 언급된 것처럼 2035년까지 발전소 혼소와 하이렉스(HyREX)용 청정수소 126만톤 공급체계를 구축할 예정"이라며 "모회사에서도 2차전지 소재 및 원료 생산능력을 확대하기로 한 바, 그룹 내 상사 기업으로서 일정 부분 역할 확대가 기대된다"고 설명했다.

이어 "중장기 계획에 대한 기대감은 모멘텀으로 작용 가능하지만, 영업실적에 반영되는 시점을 감안하면 시간이 다소 많이 남았기에 최근 주가 재평가는 상당 부분 선반영된 상황"이라며 "투자 방향과 목표가 명확하고 자체적인 자금 조달 능력도 충분하기에 보다 높은 멀티플이 정당화될 여지도 충분히 존재한다"고 덧붙였다.