[카드] 한주라이트메탈, 200억원 규모 CB발행 결정

생산 캐파 확대 및 재무구조 개선 등 목적

[프라임경제] 한주라이트메탈(198940)이 수주 증가에 따른 시설투자 및 일부 차입금 상환(상환우선주 포함) 등의 목적에 의한 200억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정을 지난 29일 공시했다고 30일 밝혔다.

이번 CB에는 KB증권 등 19개 기관이 인수에 참여한다. CB 발행 전환가액은 주당 5527원으로 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%, 1%이며 만기일은 2028년 6월30일이다.

한주라이트메탈 관계자는 "EV9 등 전기차부품 생산을 위한 대형저압주조 라인(전기차 부품 생산)등 캐파(CAPA) 확대로 고객사 대규모 수주에 대응할 계획"이라며 "자금 일부는 상환우선주 포함 고금리 차입금 상환에 사용해 재무구조 개선에도 활용할 예정"이라고 말했다.

이어 "이번 추가 재원 확보를 위한CB 발행에는 KB증권 주관 하에 다수의 유수 투자기관들이 참여했다"며 "한주라이트메탈의 기술경쟁력과 슬로바키아 공장 본격 가동 등 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 높이 평가했다"고 덧붙였다.