태림페이퍼, 코스피 상장 통해 "글로벌 친환경 포장재 기업 도약"

희망 공모가 최상단 2만2000원, 내달 9일·10일 수요예측

고재웅 태림페이퍼 대표이사. ⓒ IR큐더스

[프라임경제] "태림페이퍼는 코스피 상장을 통해 다양한 친환경 산업용지 시장에 진출하며 글로벌 친환경 포장재 기업으로 도약하겠다"

고재웅 태림페이퍼 대표이사가 9일 온라인 기업공개(IPO)를 통해 유가증권시장 입성에 대한 출사표를 던졌다.

태림페이퍼는 골판지 원지 생산에 특화된 기업으로  골판지 상자 내 원지를 구성하는 모든 종류(표면지·골심지·이면지)를 생산 및 공급하고 있으며, 국내 골판지 시장 점유율 20%를 기록하고 있다. 골판지는 △섬유제품 △전자제품 △식품 △의약품 △농수산물 등 다양한 산업 전반에 활용도가 매우 높다.  

또한 국내 업계 최대 생산시설 구축한 태림페이퍼는 효율적인 생산거점까지 확보해 원활한 생산체계를 내재화한 상황이다. 태림페이퍼 관계자는 "태림페이퍼는 안산, 의령, 마산, 정읍(관계사 동원페이퍼) 등 전국의 주요 거점에 원지 공장을 보유하고 있어 고객 접근성이 용이하고 물류비 절감이 가능하다"고 설명했다.

아울러 골판지 관련 기술연구소를 운영하며 지주사인 글로벌세아와 협력해 친환경 제품 개발에도 꾸준한 노력을 기울이고 있다. 특히 관계사인 포장업계 시장점유율 1위 태림포장에 생산량 75%를 공급하는 등 사업 시너지도 강화하고 있다. 이외에도 중국, 인도네시아, 말레이시아 등 다양한 수출 거래선 확보해 내수 시장 변화에 탄력적으로 대응이 가능하다는 평가다.

이러한 성과로 태림페이퍼는 지난해 연결기준 매출액은 8889억원, 영업이익 1172억원을 달성한 바 있으며, 동기간 영업이익률 13.2%로 골판지 업계 내 최고 수준을 기록하기도 했다. 

회사는 상장 후 친환경 고부가가치 제품 개발에도 나설 예정이다. 최근 플라스틱 사용규제로 종이 포장재 수요가 전 산업영역으로 확산되고 있는 가운데 태림페이퍼는 운송용 외부포장 영역을 비롯해 소비자용으로 쓰이는 내부포장, 개별포장 영역까지 단계적으로 제품을 개발할 계획이다. 아울러 외부포장 영역에서 가파른 증가가 일어나고 있는 백판지 시장도 새롭게 진출할 예정이다.

태림페이퍼 총 공모주식수는 810만4000주, 주당 공모가액은 1만9000원~2만2000원에 해당된다. 공모규모는 1540억원~1783억원으로 이달 9일과 10일 이틀간 수요 예측을 거친 뒤 12일과 13일 청약을 진행한 후, 이달 24일 코스피에 상장할 예정이다. 주관사는 신한금융투자와 하나금융투자가 맡았다.

한편, 태림페이퍼는 주주친화 정책의 일환으로 별도기준 연간 배당성향 20% 이상을 유지하며 최대주주를 제외한 차등배당을 결정했다.