삼성바이오, 1·3공장 가동률 증가 2Q호실적 '기대'…목표가 4%↑

2Q 영업이익 전년比 85% 증가, 하반기 가동률 상승 효과 '지속'

삼성바이오로직스 제3공장 전경. ⓒ 삼성바이오로직스

[프라임경제] 키움증권은 8일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 1·3공장 가동률 증가에 힘입어 2분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)를 웃돌 것이라며 투자의견 '매수' 유지, 목표주가 기존 98만원에서 102만원으로 상향조정했다.

키움증권에 따르면 2분기 삼성바이오로직스 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 22% 증가한 3761억원, 86% 늘어난 1505억원으로 전망했다. 매출액은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 43% 상회할 것으로 예상했다. 

허혜민 키움증권 연구원은 "2분기는 1공장과 3공장 가동률 증가와 상업화 생산 물량 등이 인식돼 시장 기대치를 뛰어넘는 호실적이 기대된다"며 "2분기에 반영된 1·2·3공장 가동률은 각각 100%, 100%, 90%로 1분기대비 1공장과 3공장은 40%p 늘었고, 2공장 가동률은 같았다"고 분석했다.

그는 이어 "2분기에는 1공장 회보고가 함께 3공장 가동률도 늘었다"며 "이번 분기에 3공장에 반영되는 초기 단계 생산 물량은 적어, 실적개선 효과가 클 것"이라고 덧붙였다.

아울러 "코로나19 관련 위탁생산(CMO) 수주 수혜 효과가 하반기로 갈수록 본격화될 것"이라며 "내년에도 생산 효율성 개선과 상반기 메신저 리보핵산(mRNA) 원료 생산시설 완공, 4공장 수주 확보 등이 기대된다"고 첨언했다.