수출입銀 글로벌본드, 코로나 쇼크 속 '한국물 발행' 성공

5억달러 규모…금융위기 이후 정부채 제외 최저 가산금리

[프라임경제] 한국수출입은행(은행장 방문규, 이하 수은)이 6일 새벽 글로벌 투자자들 대상으로 총 5억달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다. 

이번 채권 발행은 신종 코로나바이러스 확산에 대한 우려로 주요 증시가 큰 폭으로 하락하고 홍콩 및 중국 등 아시아 금융시장이 원활하지 않은 상황에서 이뤄졌다. 그동안 시장을 면밀하게 모니터링하던 수은은 글로벌 금융시장이 안정화되고, 투자심리가 회복되는 시점을 포착해 채권발행에 나선 것이다. 

 

이날 발행한 글로벌본드는 '만기 5년 고정금리 채권'으로, 미국 5년 만기 국채금리에 0.475%를 더한 수준에서 결정됐다. 이는 금융위기 이후 발행된 정부채를 제외한 한국물 중 최저 가산금리다.

수은 관계자는 "코로나쇼크에 따른 세계경제 침체 우려로 외화채권 발행이 위축된 상황에서 글로벌 투자자들의 높은 수요를 이끌어낸 점은 수은 채권이 안전자산으로 지속적인 신뢰를 확보하고 있음을 의미한다"라고 설명했다. 

그는 이어 "이번 성공적인 글로벌본드 발행으로 한국물에 대한 신뢰를 재확인하고, 향후 국내 기관들의 외화채권 발행에 물꼬를 터주는 역할을 했다"라고 덧붙였다.