[국감자료] 산은<7>자본시장 발전 선도

 □ 기업의 직접금융 수요에 부응한 자금조달 주선

   ○ 05.8월말 현재 7조 1,520억원의 회사채 발행을 주선하여 자본시장을 통한 기업의 원활한자금조달 지원

    - 신용도가 낮은 BBB급 이하 회사채에 대하여는 총 발행 규모의 29.2%인 1조 6,700억원을 주선함으로써 자본시장 저변 확대

   ○ 한국계 은행 최초로 해외고정금리채권 발행 주간사를 담당하여 국내 우량기업의 대규모 외화자금 조달에 기여

 

    - 05.6월 CSFB, Citi, Lehman Brothers 등 3개 국제투자은행들과 공동으로 LG전자의 6억달러 글로벌본드 발행 주선

□ 금융관계사와의 업무연계체제 강화

 

   ○ 선박펀드, SOC 관련 투자펀드 등 대체투자 상품의 공동개발로 시중부동자금의 산업자금화 촉진

 

   ○ 금융관계사와의 상호 고객기반 및 네트워크를 활용하여 기업금융의 시너지를 제고하고 자본시장 발전에 기여

□ 사모투자펀드(PEF)의 활성화 기반 조성

 

   ○ 05.3월 산은 등 5개 기관투자자가 3,000억원을 출자하여 제1호 사모투자펀드 설립

    - 05.8월 하이트컨소시엄에 1,000억원 투자 및 4~5개 기업투자 추진 중

   ○ 05년중 총 5,000억원 규모의 사모투자펀드 추가 설립 추진